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? 東南亞地區(qū)飲酒者比例僅為27.6%：根據(jù)世界衛(wèi)生組織（WHO）公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球六個大區(qū)域中，歐洲飲酒者比例最高，其次是西太平洋和美洲，分別為62.40%、60.40%和60.00%。相較于其他地區(qū)而言，東南亞的飲酒者比例僅為27.60%，處于中等偏下水平，酒精消費(fèi)普及程度仍有空間。
? 東南亞地區(qū)在全球飲酒者人均飲酒量排名位居第三：根據(jù)WHO公布的數(shù)據(jù)，2019年，飲酒者人均酒精消費(fèi)量前三分別為非洲、歐洲以及東南亞地區(qū)。
其中非洲的酒精飲用量最高，飲酒者人均酒精消費(fèi)15.5升/年；歐洲位列第二，飲酒者人均酒精消費(fèi)在14.7 升/年；東南亞酒精消費(fèi)量位列第三，飲酒者人均酒精消費(fèi)14.0升/年。
? 人均飲酒量老撾、越南、柬埔寨領(lǐng)跑，印尼墊底：根據(jù)World atlas公布的數(shù)據(jù)顯示，2000-2019年，疫情前東南亞國家的人均飲酒量（15歲+）呈現(xiàn)增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)未來東南亞地區(qū)對酒精的需求將持續(xù)增長。其中，老撾、越南和柬埔寨飲酒者人均酒精消費(fèi)位居首位，2019年飲酒者人均酒精消費(fèi)量分別為11.52升/年、9.34升/年和8.48升/年。在增長速度方面，2000-2019年緬甸、柬埔寨和越南的復(fù)合增長率位居前三，2000-2019年CAGR分別為9.62%、8.47%和5.66%。
受宗教影響，酒精消費(fèi)分化：受到宗教因素的影響，東南亞地區(qū)對酒精的政策要求存在差異。印度尼西亞、馬來西亞和文萊主要以伊斯蘭教為主導(dǎo)的，對酒精的管制較為嚴(yán)格。據(jù)Statista統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，其印尼、文萊和馬來西亞伊斯蘭教人口占比較高，分別為87.20%、78.80%和61.30%，位列前三，對酒精有著嚴(yán)格的要求，針對其飲用的場合、年齡和海關(guān)中攜帶的數(shù)量和稅收都存在相應(yīng)的嚴(yán)格政策。World atlas公布的數(shù)據(jù)顯示，2000-2019年，印尼、文萊以及馬來西亞人均飲酒量在東南亞國家中墊底，人均飲酒量均不足0.5升/年。
? 氣候高溫多濕，啤酒消費(fèi)體量占比八成：東南亞地區(qū)的氣候類型主要包括熱帶雨林氣候和熱帶季風(fēng)氣候。熱帶雨林氣候的氣候特征是全年高溫多雨，主要分布在馬來半島南部和馬來群島的大部分地區(qū)，各月平均氣溫在25-28℃之間。熱帶季風(fēng)氣候的氣候特征是終年高溫，降水分旱雨兩季，主要分布在中南半島和菲律賓群島北部，年平均氣溫在20℃以上。高溫激發(fā)了東南亞居民對啤酒的消費(fèi)需求，根據(jù)Statista公布的數(shù)據(jù)，在2023年東南亞地區(qū)各酒類消費(fèi)中，啤酒消費(fèi)量為86.34億升，占比為80.92%，而全球各酒類消費(fèi)中，啤酒消費(fèi)體量為1795億升，占比為62.85%，東南亞啤酒飲用占比顯著高于全球平均水平。
? 東南亞烈酒消費(fèi)量占比小但金額高，市場潛力大：根據(jù)Statista公布的數(shù)據(jù)，2023年東南亞烈酒消費(fèi)體量為14.42億升，所占僅為13.5%，但消費(fèi)金額為2509億美元，占整體酒類消費(fèi)的45.2%。
? 得益于單價(jià)的提升，烈酒收入穩(wěn)步增長：據(jù)Statista統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近年來東南亞烈酒銷售呈現(xiàn)持續(xù)提升趨勢，自2020年以來烈酒消費(fèi)量保持平穩(wěn)，烈酒銷售收入的增長主要得益于單價(jià)的提升。根據(jù)Statista公布數(shù)據(jù)顯示，從2018年到2023年東南亞人均酒精消費(fèi)單價(jià)均呈穩(wěn)步上升趨勢，且東南亞人均酒精消費(fèi)單價(jià)高于全球平均水平，2023年東南亞烈酒平均銷售單價(jià)為17.4美元/升，而全球?yàn)?4.51美元/升，預(yù)計(jì)到2029年東南亞烈酒平均每升價(jià)格為20.4美元，而全球平均水平為17.3美元。
? 菲律賓、泰國貢獻(xiàn)烈酒主要收入：由于宗教等問題導(dǎo)致東南亞各國烈酒銷售收入分化較大，其中泰國、菲律賓貢獻(xiàn)了烈酒主要銷售收入，2023年泰國烈酒銷售收入為124.52億美元，菲律賓烈酒銷售收入為99.28億美元，菲律賓的烈酒消費(fèi)收入同比增長7.26%，未來菲律賓烈酒銷售潛力較大。
? 東南亞各國對酒類稅收政策各有側(cè)重：受到各國宗教、文化和習(xí)俗等多方面的因素，各國在酒類稅收政策也有所不同，其中各國共同點(diǎn)在主要以打擊非法酒類生產(chǎn)和在進(jìn)出口遏制逃稅現(xiàn)象。不同的國家酒類的稅收采取不同的措施，如泰國、東帝汶酒精政策相對積極；而越南、菲律賓計(jì)劃提高稅率；印尼、馬來西亞和文萊仍保持嚴(yán)格關(guān)稅制度；柬埔寨、緬甸、老撾和新加坡主要政策則是規(guī)范酒水行業(yè)。
? 東南亞出口額整體保持增長態(tài)勢：2024年，我國白酒出口總額為44.78億元，同比增長16.61%。其中，白酒出口東南亞金額為10.60億元，同比增長25.98%。2016-2024年，我國白酒出口東南亞保持穩(wěn)定增長，但2020年受到疫情等多方面的影響，海外出口出現(xiàn)一定幅度的下跌，2021年逐漸回升，雖然從出口量上仍處在調(diào)整，但2022年出口金額便突破歷史新高，后續(xù)保持穩(wěn)定增長。
? 出口前20個國家中，東南亞占8個國家，金額占比為22.83%：根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年白酒出口金額前五的國家分別是美國、日本、澳大利亞、新加坡和韓國，占比為9.15%、6.06%、5.35%、4.22%和4.03%。在出口前20的國家中，東南亞國家占據(jù)了8個，分別是新加坡、泰國、越南、馬來西亞、緬甸、老撾、柬埔寨以及菲律賓，占比為4.22%、3.34%、3.30%、2.74%、2.52%、2.45% 、2.36%和1.90%，共計(jì)22.83%。
市場正從新加坡主導(dǎo)向東南亞多國分散發(fā)展：2024年，新加坡仍然是東南亞白酒第一出口國，占比為17.83%。但值得注意的是，中國白酒出口東南亞正從以新加坡為主要市場，逐步擴(kuò)展到多元化市場布局。2015年，我國白酒至新加坡的出口額占東南亞整體的48.24%，2024年降至17.83%，而泰國、緬甸、越南、老撾、菲律賓等市場份額不斷提升，2024年分別占比為14.13%、10.66%、13.92%、10.39%和8.01%。從復(fù)合增長率來看，2015-2024年，老撾白酒進(jìn)口額復(fù)合增速高達(dá)54.3%、進(jìn)口量復(fù)合增速為40.3%；越南白酒進(jìn)口額復(fù)合增速7.5%、進(jìn)口量復(fù)合增速為-1.7%；而新加坡進(jìn)口量和進(jìn)口額增速不斷下降。
東南亞基建投資加碼，白酒出海迎來契機(jī)：根據(jù)商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)，2023年我國在東盟投資建廠企業(yè)超過7400家，雇傭外方員工高達(dá)72萬人,逐年呈現(xiàn)上升趨勢。此外2023年中國對東盟直接投資流量為251.2億美元，同比增長34.70%，2013-2023年復(fù)合增速達(dá)13.2%。投資存量方面，2023年我國對東南亞投資存量為1756.3億美元，保持快速增長。隨著國企海外擴(kuò)張，國與國合作不斷的加深，2024年備受關(guān)注的德崇富南運(yùn)河項(xiàng)目正式動工，打通中國從柬埔寨通往海岸，帶動沿岸一路的文化和經(jīng)濟(jì)的聯(lián)系。中國與東南亞商務(wù)往來持續(xù)加深，能夠帶動白酒文化的發(fā)揚(yáng)，進(jìn)而給白酒出海帶來契機(jī)。
? 中等收入對烈酒偏好占比更大：2023年世界銀行將中等收入國家定義為人均國民總收入在1136美元到13845美元之間，又可細(xì)分為中低收入國家（GNI為1136美元至4465美元之間）和中高收入國家（GNI為4466美元至13845美元）。根據(jù)WHO統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，中等收入對烈酒的消費(fèi)占比最高，其中低中等收入國家中烈酒占比為68.3%，高中等收入國家中烈酒占比為53.3%。目前東南亞烈酒消費(fèi)量占比遠(yuǎn)低于其余中等收入國家，另外，隨著人均可支配收入的增長，更多人群有望達(dá)到中等收入，進(jìn)而增加對烈酒的消費(fèi)量。
? 東南亞市場仍有提升酒量的空間：根據(jù)World atlas公布的數(shù)據(jù)，與日韓相比，東南亞的人均飲酒量相對較低，其中日本在2019年的人均飲酒量為7.76升/年，韓國的飲酒量為10.93升/年，東南亞的飲酒量還有較大提升空間。
? 2018-2023年僅有烈酒消費(fèi)額呈上升趨勢：根據(jù)Statista公布的數(shù)據(jù)顯示，2018-2023年東南亞地區(qū)啤酒、烈酒、葡萄酒的復(fù)合增速分別為-2.34%、2.91%和-0.12%，僅烈酒處于增長態(tài)勢，根據(jù)Statista預(yù)測，2029年東南亞地區(qū)啤酒、烈酒和葡萄酒消費(fèi)額分別達(dá)到2535億、2878億和584億美元，分別較2023年增長12.2%、14.7%和16.6%。烈酒仍具有發(fā)展空間，有望推動白酒在東南亞消費(fèi)增長。
? 烈酒飲用量降幅小于酒類總體：根據(jù)Statista公布的數(shù)據(jù)顯示，2018-2023年酒精總飲用酒量的CAGR為-3.68%，烈酒的總飲用酒量CAGR為-1.26%，降幅小于全品類。預(yù)計(jì)到2024年，酒精總飲用量將達(dá)到104.5百萬升，烈酒14.33百萬升，預(yù)計(jì)在2025年以后烈酒市場的消費(fèi)量未來穩(wěn)定維持在14百萬升的水平，占總酒精消費(fèi)體量的14%左右。
? 烈酒價(jià)格持續(xù)提升：根據(jù)Statista公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年東南亞烈酒價(jià)格為17.4美元/升，較2018年的14.2美元/升提高了23%，預(yù)計(jì)到2029年烈酒價(jià)格將達(dá)到20.4美元/升，價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)提升的趨勢