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(一)我國(guó)寵物行業(yè)規(guī)模或于27年超4000億元
我國(guó)寵物行業(yè)持續(xù)擴(kuò)容，27年市場(chǎng)規(guī)模有望超4000億元。在科學(xué)養(yǎng)寵觀念升級(jí)下，我國(guó)寵物食品滲透率提升，以及在寵物數(shù)量增加&單只寵物消費(fèi)水平提升等因素的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)寵物市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容。根據(jù)派讀寵物白皮書(shū)，2024年我國(guó)寵物市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 3002億元，同比+7.5%，2018-2024年CAGR為+9.9%，處于快速提升階段，預(yù)計(jì)2027年市場(chǎng)規(guī)模有望超4000億元。
分寵物種類(lèi)來(lái)看，我國(guó)寵物貓消費(fèi)市場(chǎng)增速顯著高于寵物犬。2024年寵物貓消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模為1445億元，同比+10.7%，2018-2024年CAGR為+14.2%;而2024年寵物犬消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模為1557億元，同比+4.6%，2018-2024年CAGR 為+6.7%。從細(xì)分板塊來(lái)看，寵物食品、寵物醫(yī)療是寵物行業(yè)前兩大子行業(yè)，2024年市場(chǎng)規(guī)模分別為1585億元、841億元，占比分別為52.8%、28%;并且均保持著良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2017年以來(lái)均保持著兩位數(shù)的年均增長(zhǎng)率，CAGR分別為+11.4%和+16.7%。
(二)情感經(jīng)濟(jì)升溫，重構(gòu)寵物消費(fèi)代際圖譜
獨(dú)居經(jīng)濟(jì)下，消費(fèi)市場(chǎng)從物質(zhì)需求向情感需求轉(zhuǎn)型，支撐我國(guó)寵物經(jīng)濟(jì)的日益繁榮。根據(jù)派讀寵物白皮書(shū)數(shù)據(jù),2024年,70%的寵物主養(yǎng)寵原因是自己或家人喜歡寵物,其次即為增加生活樂(lè)趣、調(diào)節(jié)情緒/心態(tài)等用以滿(mǎn)足寵物主情感需求的原因。我們認(rèn)為這一現(xiàn)象背后的邏輯一方面在于疫情期間，寵物的陪伴屬性和情緒價(jià)值得以凸顯;另一方面在于我國(guó)獨(dú)居經(jīng)濟(jì)的崛起。從國(guó)外經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，美國(guó)的總和生育率從1988年的1.93下降至2022年的 1.66，與此同時(shí)養(yǎng)寵家庭滲透率則從1988年的56%上升到2022年的66%，呈現(xiàn)較為明顯的負(fù)相關(guān)關(guān)系。而在我國(guó)，獨(dú)居青年和銀發(fā)一族已成為寵物行業(yè)消費(fèi)的代表性群體。
(1）獨(dú)居青年:根據(jù)貝殼研究院《新獨(dú)居時(shí)代報(bào)告》，預(yù)計(jì)到2030年我國(guó)獨(dú)居人口數(shù)量或?qū)⑦_(dá)到1.5-2億人，獨(dú)居率或超過(guò)30%;其中 20-39歲的獨(dú)居青年或?qū)?010年的1800萬(wàn)人增加到2030年的約4000-7000萬(wàn)人，實(shí)現(xiàn)翻倍級(jí)增長(zhǎng)。而在寵物行業(yè)中，年輕人群也正發(fā)揮著日益重要的作用。我國(guó)寵物主的年齡結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)年輕化特征,90后是寵物經(jīng)濟(jì)的主力軍,00后寵物主占比自2023
年的10.1%快速提升至2024年的25.6%，大幅增加15.5pct。從養(yǎng)寵原因來(lái)看，年輕寵物主（00后、90后）因增加生活樂(lè)趣而養(yǎng)寵的占比高于其他寵物主，其對(duì)待寵物的態(tài)度更類(lèi)似“朋友”。這意味著不斷壯大的獨(dú)居青年群體出于增加樂(lè)趣而養(yǎng)寵，或成為推動(dòng)我國(guó)寵物經(jīng)濟(jì)繁榮的一大推手。
(2）銀發(fā)一族:隨著我國(guó)老齡化的加劇，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，意味著以孤獨(dú)、社交、陪伴為內(nèi)核的情感需求或與寵物經(jīng)濟(jì)形成共振。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)65歲以上人口占比為14.32%，接近日本90年代的水平和美國(guó)2015年的水平。從養(yǎng)寵原因來(lái)看，以退休老人為代表的人群的養(yǎng)寵意愿已從“看家護(hù)院”逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)椤坝齼菏金B(yǎng)寵”，年長(zhǎng)寵物主(80后、80前）因調(diào)節(jié)情緒/心態(tài)而養(yǎng)寵的占比高于其他寵物主，其對(duì)待寵物的態(tài)度更類(lèi)似“親人”。同時(shí)，銀發(fā)一族因其“有錢(qián)、有時(shí)間”，表現(xiàn)出了不低于年輕人群的消費(fèi)實(shí)力(根據(jù)京東數(shù)字研究院發(fā)布的《2018代際消費(fèi)洞察報(bào)告》，60后用戶(hù)對(duì)寵物生活類(lèi)商品的消費(fèi)偏好為80后的1.7倍)，也催生出了更深層次、多元化的需求（如攜寵出游等）。由此可見(jiàn)，老齡化趨勢(shì)下銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的崛起或?yàn)槲覈?guó)寵物行業(yè)持續(xù)發(fā)展的另一大需求支撐。
(三)）科學(xué)養(yǎng)寵觀念升級(jí)下，更細(xì)分的產(chǎn)品需求或被催化
科學(xué)養(yǎng)寵觀念升級(jí)下，我國(guó)寵物食品滲透率有望進(jìn)一步提升。回溯寵物行業(yè)的發(fā)展歷史，從剩飯剩菜到主糧，再到寵物零食、用品與服務(wù)是一條必由之路。而寵物食品因其消費(fèi)頻次高、消費(fèi)門(mén)檻相對(duì)較低、受眾最廣等特性或?qū)?yōu)先受益。派讀寵物白皮書(shū)的數(shù)據(jù)也佐證了這一觀點(diǎn)，目前我國(guó)寵物主糧是滲透率最高的寵物食品品類(lèi)，滲透率自2019年的54.6%提升至2024年的95.5%;寵物營(yíng)養(yǎng)保健品的滲透率也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，自2019年的29.4%提升至2024年的65.6%。在科學(xué)養(yǎng)寵趨勢(shì)的助推之下，我國(guó)寵物食品滲透率有望得到進(jìn)一步提升。
老年寵物經(jīng)濟(jì)的到來(lái)是科學(xué)養(yǎng)寵觀念升級(jí)的一大推手。2024年我國(guó)寵物犬貓中，老年犬貓約有1100萬(wàn)只，占總數(shù)的8.9%;并且根據(jù)我們測(cè)算，未來(lái)4年內(nèi)我國(guó)將有超過(guò)2400萬(wàn)只寵物犬貓步入老年階段(以2024年我國(guó)寵物犬貓數(shù)量為基準(zhǔn)，假設(shè)犬、貓分別于9歲、10歲進(jìn)入老年階段)。隨著寵物年齡的增加，我國(guó)寵物主對(duì)寵物飲食、運(yùn)動(dòng)、醫(yī)療等多方面的科學(xué)養(yǎng)寵理念正在升級(jí)中。2023年抖音平臺(tái)與“科學(xué)養(yǎng)寵”理念相關(guān)的關(guān)鍵詞提及率達(dá)56.5%，其中用戶(hù)尤為關(guān)注鮮肉喂養(yǎng)和營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充;2024年小紅書(shū)平臺(tái)“科學(xué)養(yǎng)寵”相關(guān)筆記閱讀量增幅高達(dá) 34%，其中心理健康知識(shí)、行為溝通知識(shí)、運(yùn)動(dòng)知識(shí)搜索量增速分別為35%、61%、24%。隨著用戶(hù)和品牌日益重視老年寵物經(jīng)濟(jì)的到來(lái)，專(zhuān)用糧市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)供給逐漸增多。根據(jù)京東《2024年京東寵物行業(yè)趨勢(shì)洞察白皮書(shū)》,2024年京東平臺(tái)老年犬糧搜索增長(zhǎng) 62%，老年犬糧銷(xiāo)量、銷(xiāo)售額分別同比+87%、+67%，體現(xiàn)了用戶(hù)需求持續(xù)增加的趨勢(shì)。
科學(xué)養(yǎng)寵理念的日益普及深入，或?qū)⒋呋瘜櫸锸称犯?xì)分產(chǎn)品的需求（例如功能糧、處方糧、保健品等)。根據(jù) MobTech研究院，2024年我國(guó)功能類(lèi)寵物主糧市場(chǎng)增長(zhǎng)顯著。在全價(jià)狗主糧中，關(guān)節(jié)保護(hù)、體重控制等功能類(lèi)主糧銷(xiāo)售額增速較快;在全價(jià)貓主糧中，調(diào)理腸胃、益腎/泌尿道保健市場(chǎng)潛力較大。寵物保健品方面，狗類(lèi)保健品市場(chǎng)以單一功能（關(guān)節(jié)保護(hù)）為主，2024年關(guān)節(jié)保護(hù)類(lèi)保健品銷(xiāo)售額增速達(dá)60%;貓類(lèi)保健品市場(chǎng)已由單一功能向復(fù)合型功能轉(zhuǎn)變，2024年多品類(lèi)實(shí)現(xiàn)翻倍級(jí)增長(zhǎng)，比如營(yíng)養(yǎng)滋補(bǔ)+增強(qiáng)免疫、調(diào)理腸胃+營(yíng)養(yǎng)滋補(bǔ)、調(diào)理腸胃+增強(qiáng)免疫三類(lèi)復(fù)合型功能保健品的24年銷(xiāo)售額增速分別達(dá)349%、311%和297%。
(四)理性養(yǎng)寵觀念驅(qū)動(dòng)下，消費(fèi)向高性?xún)r(jià)比/實(shí)用性回歸
理性養(yǎng)寵觀念驅(qū)動(dòng)下,呈現(xiàn)出進(jìn)口超高端消費(fèi)向中高端/中端消費(fèi)回歸的趨勢(shì)。根據(jù)抖音電商《安心養(yǎng)寵趨勢(shì)報(bào)告》，我國(guó)寵物主消費(fèi)正走向理性。從養(yǎng)寵人群消費(fèi)的變化來(lái)看，36%的養(yǎng)寵人群更加考慮高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品，38%的養(yǎng)寵人群更注重實(shí)用養(yǎng)寵。我們根據(jù)不同價(jià)格帶選取了8個(gè)代表性品牌觀測(cè)其近年的銷(xiāo)售額增速︰根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，進(jìn)口超高端（>100元/kg)品牌銷(xiāo)售額增速呈現(xiàn)出顯著的下降趨勢(shì)，其中渴望在2023年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，愛(ài)肯拿、珍致增速也為個(gè)位數(shù)。與此同時(shí)，進(jìn)口中高端（60-100元/kg)和國(guó)產(chǎn)中端（30-60元/kg)品牌自2022年以來(lái)的銷(xiāo)售額增速顯著高于進(jìn)口超高端品牌，尤其在2022年全部保持10%以上的增速。這一變化趨勢(shì)也佐證了我國(guó)寵物主在購(gòu)買(mǎi)寵物食品時(shí)不再盲目追求進(jìn)口超高端產(chǎn)品，而是在理性養(yǎng)寵觀念的驅(qū)動(dòng)下，更加注重高性?xún)r(jià)比和實(shí)用性