汽車零部件產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷國際貿(mào)易的重大重塑，受到不斷變化的地緣政治因素和供應鏈重組的影響。在這些轉(zhuǎn)變中，印度已成為一個戰(zhàn)略性的制造合作伙伴。由于其強勁的制造業(yè)增長、強大的國內(nèi)需求、適中的年齡口結(jié)構(gòu)以及戰(zhàn)略性的貿(mào)易地理位置，印度在全球不確定的貿(mào)易環(huán)境中提供了彈性和競爭力。該地區(qū)的汽車零部件產(chǎn)業(yè)希望在今后五年內(nèi)實現(xiàn)12%至14%的增長率，將自己定位為全球汽車價值鏈的關鍵貢獻者。
地緣政治和結(jié)構(gòu)性變化正在重塑全球貿(mào)易，為產(chǎn)業(yè)和政策制定者同時創(chuàng)造了機遇和挑戰(zhàn)。預計未來10年，總貿(mào)易額將轉(zhuǎn)移約12萬億美元至14萬億美元。即使面臨所有逆風，到2035年實際價值預計也將從2024年的33萬億美元達到42萬億美元至45萬億美元，凸顯了國際貿(mào)易體系的韌性。
汽車零部件行業(yè)正面臨供應鏈脆弱性和新的市場機遇。原材料和車輛的關稅、改變?nèi)蚬満褪袌鰷嗜氲馁Q(mào)易限制，以及加速本土化和先進技術投資的政策變化帶來了日益增長的壓力，包括電動汽車（EV）（圖1）。然而，這些動態(tài)也提供了重新繪制價值鏈和擴展行業(yè)增長前景的新潛力。
在一個日益不確定的背景下，汽車行業(yè)參與者正在采用供應鏈多元化戰(zhàn)略，這一趨勢在其他貿(mào)易走廊中也在加速。他們正轉(zhuǎn)向新的采購市場，以三種方式增強供應鏈的韌性：
— 更大的本地生產(chǎn)：公司正在擴展其國內(nèi)生產(chǎn)能力，以減少對進口組件的依賴。例如，印度的一級組件供應商和領先的美國稀土生產(chǎn)商都在擴大其國內(nèi)制造。
— 更多生產(chǎn)設施：企業(yè)正將生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移到低風險或高性價比地區(qū)。德國頂級零部件供應商正在墨西哥建立工廠，多家中國電池制造商正在東南亞其他國家建立生產(chǎn)設施。
— 多源采購和供應商多元化：企業(yè)正從單一來源供應商轉(zhuǎn)向更廣泛的供應商網(wǎng)絡。例如，一家大型日本電池制造商正在逐步淘汰其產(chǎn)品中中國采購的材料。幾家美國和日本汽車制造商已顯著增加從非中國供應商處采購零部件。
印度在中長期內(nèi)有可能在全球貿(mào)易范式中成為穩(wěn)妥的選擇
由于供應鏈多元化戰(zhàn)略，印度主導的走廊在今后幾年有機會成為具有韌性的全球貿(mào)易路線（見圖2）。
— 制造業(yè)領導力：印度具有競爭力的成本結(jié)構(gòu)、不斷增長的投資以及強大的工業(yè)基礎，支持未來五年到七年預計的每年6%至7%的GDP增長，使其到2030年成為世界第三大經(jīng)濟體。8 2024年，該國被評為第二最具吸引力的中心，其制造業(yè)預計將在20年內(nèi)增長8%至10%，增加值制造業(yè)有望到2030年擴大30%。
— 人才庫：約68%的印度人口處于工作年齡段，構(gòu)成了約8.75億龐大的勞動力資源。10 到2027年，該國的勞動力預計將占全球勞動力的近20%。11 印度也生產(chǎn)了全世界約30%的STEM畢業(yè)生，為創(chuàng)新和高端產(chǎn)業(yè)輸送人才。
— 消費增長：預計印度未來十年的消費將增長2.9倍，主要受可支配收入增長90%、快速擴大的中產(chǎn)階級和加速城市化推動。13 到2029年，預計大約30%的印度家庭年收入將超過10萬美元。14 到2047年，該國可能增加超過4億中高收入家庭，將其在全球消費中的份額從目前的3%提高到7%。
— 政治穩(wěn)定性和戰(zhàn)略地位：印度2024年的政治穩(wěn)定得分評分為7.1分（滿分10分）。16 它也是2024-2028年增長最快的前三大主要市場之一，基于商業(yè)環(huán)境改革和投資者吸引力。17 其地理優(yōu)勢以及作為區(qū)域和全球貿(mào)易中心的中心地位，進一步增強了其作為貿(mào)易伙伴的吸引力。
— 基礎設施支持與政府賦能：印度政府正大力投資交通網(wǎng)絡、物流和工業(yè)基礎設施，以支持制造業(yè)和貿(mào)易活動。關鍵舉措包括50億美元的“生產(chǎn)關聯(lián)激勵”（PLI）計劃，旨在推動汽車電池和部件制造業(yè)的發(fā)展，以及13億美元的“總理電動革命創(chuàng)新車輛提升”（E-DRIVE）計劃，旨在補貼電動和混合動力車輛的購買。
印度的汽車零部件行業(yè)顯示出希望
印度目前是全球七大汽車零部件供應商之一。在過去五年中，印度汽車零部件市場錄得約10%的強勁復合年均增長率。印度在全球汽車零部件市場份額中占4%，市場規(guī)模約為750億美元。
汽車零部件產(chǎn)業(yè)也是經(jīng)濟增長和就業(yè)的貢獻者。2024年，該產(chǎn)業(yè)約占印度制造業(yè)GDP的25%和其GDP總額的2.7%。該行業(yè)支持近500萬名熟練和非熟練工人。
基于這些競爭優(yōu)勢，印度汽車零部件行業(yè)有望到2030年達到2000億美元的市場規(guī)模，這進一步得益于強勁的國內(nèi)需求和向成熟市場不斷增加的出口。
印度中小企業(yè)到2030年有可能捕捉到總額達200億至300億美元的全球冰冷市場機會。
