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1、全國餐飲消費重要性持續(xù)凸顯，大灣區(qū)市場占據(jù)重要地位
餐飲消費是居民日常生活的基本需求之一，具有高頻次、剛需性強的特點，是維系社會運行的重要基礎性消費領域。作為大消費領域的重要組成部分，餐飲消費不僅與人民群眾的日常生活緊密關聯(lián)，更是社會消費品零售總額中占比最大的品類之一，在促進消費增長、做強國內大循環(huán)等方面發(fā)揮著不可替代的作用。
縱觀2024年，中國餐飲市場延續(xù)穩(wěn)中向好。得益于國家一系列增量政策的持續(xù)發(fā)力，各地因地制宜推出“文旅+美食”融合項目、夜間經(jīng)濟、“展演+美食”沉浸式體驗等多元化促消費活動，并通過發(fā)放消費券等方式進一步激發(fā)餐飲市場活力。全年餐飲收入5.6萬億元，同比增長5.3%，增速分別高于GDP增速、社會消費品零售總額增速0.3個、1.8個百分點。盡管整體收入增速有所放緩，但全國餐飲收入占社會消費品零售總額的比重仍達11.4%，較2023年增加0.2%，全國餐飲市場持續(xù)回暖，對消費增長的支撐作用進一步增強。
值得關注的是，作為國內餐飲產業(yè)消費高地，廣東餐飲市場彰顯出較強韌性。2024年，廣東餐飲收入達到5.9萬億元，同比增長2.5%，同比增速較廣東社零增速高1.7%。根據(jù)廣東統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，廣東省餐飲行業(yè)收入已連續(xù)多年占全國總量的10%以上，在全國餐飲市場中繼續(xù)保持領先地位。
對比餐飲收入增速，近年來廣東餐飲收入整體發(fā)展趨勢跟全國基本一致，但其增速的波動幅度相對更為平穩(wěn)。特別是2021年至2022年期間，廣東餐飲收入跌幅低于全國平均水平，凸顯抗風險能力，也反映了廣東餐飲市場在復雜經(jīng)濟環(huán)境下的韌性和適應性。
2、需求側：消費者餐飲消費支出愈發(fā)理性
隨著中國餐飲行業(yè)整體收入增長趨緩，消費需求的升級和市場競爭的加劇推動著行業(yè)格局的重塑，消費者行為也在發(fā)生深刻變化。從需求側來看，消費者偏好逐漸向多元化、個性化轉變，對餐飲品質和服務的要求不斷提高，消費者的餐飲消費支出愈發(fā)理性，人均消費呈現(xiàn)下降趨勢。根據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，2023年全國餐飲大盤人均消費為42.6元，比2022年下降了0.6元，同比下降了1.4個百分點，除西餐細分賽道外，各個餐飲細分賽道的人均消費額均下滑。2024年上半年，餐飲大盤人均消費繼續(xù)下滑至42.1元，比2023年下滑了1.2個百分點，各賽道人均消費額繼續(xù)下滑，但降幅略有收窄，飲品、小吃快餐、燒烤等細分賽道降幅收窄較為明顯。
粵港澳大灣區(qū)作為中國開放程度最高、經(jīng)濟活力最強的區(qū)域之一，吸引了大量跨區(qū)域消費群體，孕育出極具包容性和多元性的餐飲文化?；谙M特征及偏好，來自大灣區(qū)餐飲市場的消費者可劃分為四類典型畫像：“Z世代”年輕人群、中高收入人群、港澳“北上”消費人群以及都市銀發(fā)人群。從“Z世代”的創(chuàng)新追求到中高收入人群的品質需求，從港澳“北上”人群的多元口味到都市銀發(fā)人群的傳統(tǒng)偏好，大灣區(qū)餐飲市場在滿足多樣化需求的同時，也展現(xiàn)出強大的市場活力和抗周期性。大灣區(qū)餐飲市場在滿足多樣化需求的同時，也展現(xiàn)出強大的市場活力和抗周期性。這種多元化的消費特征不僅推動了餐飲行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，也為為大灣區(qū)經(jīng)濟的持續(xù)增長提供了有力支撐。
3、供給側：餐飲連鎖化步伐加快，規(guī)模化、一體化成為核心競爭力
與此同時，供給側的企業(yè)也面臨著市場和競爭壓力，行業(yè)分化現(xiàn)象日益顯著。需求側消費偏好轉變導致客單價下行，而供給側企業(yè)則需要在成本控制、創(chuàng)新菜品研發(fā)和品牌建設等方面尋求突破。連鎖化品牌憑借其在供應鏈成本管控、品牌價值影響力和規(guī)模經(jīng)濟支撐下的綜合優(yōu)勢，在市場競爭中脫穎而出。根據(jù)紅餐網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，中國餐飲連鎖化率在過去七年間階梯式上升。2024年，餐飲連鎖化率已達到22%，預計到2025年將突破24%。其中，廣東餐飲連鎖化率達31.7%5，高于全國平均水平。較高的連鎖化率意味著廣東餐飲市場主體在品牌建設、標準化管理、品質把控等方面走在前列，為消費者提供了更加穩(wěn)定、可靠的餐飲服務。
連鎖化經(jīng)營逐漸成為推動中國餐飲行業(yè)高質量發(fā)展的重要引擎，限額以上餐飲企業(yè)在行業(yè)中的地位持續(xù)提升。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年限額以上餐飲企業(yè)收入總額達到1.5萬億元，達到歷史峰值，在總餐飲收入中的占比達27.5%，為近十年最高水平，較2019年提升7.3個百分點，餐飲市場向規(guī)模化、品牌化發(fā)展的趨勢更加顯著。
連鎖化率的提升得益于開放加盟等商業(yè)模式的轉變，并帶動了門店數(shù)的快速增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年中國連鎖餐飲企業(yè)門店總數(shù)達到64,693個，其中廣東地區(qū)門店數(shù)達10,757個。廣東作為行業(yè)風向標和中國最活躍的消費市場之一，憑借其高密度城市群、年輕化消費結構以及較強的數(shù)字化基礎，為連鎖品牌提供了理想的“試驗田”。從近十年發(fā)展來看，廣東地區(qū)年復合增長率為13.6%，略高于全國的12.5%。結合品牌餐飲實踐來看，門店增量開始更多向二、三線城市等下沉市場滲透和布局。在“預制菜+數(shù)字化+品牌并購”的組合驅動下，餐飲企業(yè)得以推行“強管理”模式，從資質、運營能力、食材供給及長期規(guī)劃等方面嚴格把關，標準化加盟等策略成效逐漸顯現(xiàn)。
與連鎖餐飲企業(yè)門店數(shù)量的“爆發(fā)式”增長相對應，餐位數(shù)增速呈現(xiàn)差異化，擴張以小型門店為主導。這
種模式具有多重優(yōu)勢：
01小型門店的投資成本較低，能夠降低加盟商的進入門檻，從而加速品牌擴張并迅速實現(xiàn)規(guī)模化；數(shù)字化運營和O20經(jīng)營模式的普及，弱化了門店位置的限制，使得小型門店選址更加靈活，有助于渠道下沉和獲客路徑的拓展；
02數(shù)字化運營和O2O經(jīng)營模式的普及，弱化了門店位置的限制，使得小型門店選址更加靈活，有助于渠道下沉和獲客路徑的拓展；
03高度一體化的自建供應鏈體系為各店鋪的物料供應和品質控制提供了有力保障。通過“小步快跑”的擴張方式，連鎖餐飲企業(yè)不僅迅速拓展市場，更形成了規(guī)?；c一體化的核心競爭力。這一模式從前端的選址與運營優(yōu)化，到中臺的數(shù)字化管理系統(tǒng)建設，再到后端的供應鏈整合，實現(xiàn)了全鏈條的高效協(xié)同。
規(guī)?；瘞碜畲蟮募t利是單位成本的持續(xù)下降。一方面，通過集中采購降低原料成本；另一方面，通過統(tǒng)一配送降低物流費用。更重要的是，隨著企業(yè)規(guī)模擴大，其在上游原材料、設備、物業(yè)租金等方面的議價能力顯著增強。根據(jù)《2024胡潤中國餐飲品牌TOP100》，我們選取了9家已披露2024年采購成本數(shù)據(jù)的上市公司作為研究樣本，重點關注其五大供應商采購金額占比情況。研究發(fā)現(xiàn)，超大型連鎖企業(yè)（門店數(shù)不低于6,000家）五大供應商采購金額占比約為33%，其中作為鹵味賽道的代表企業(yè)，其經(jīng)營表現(xiàn)受到多重因素影響，包括加盟商扶持政策導致的銷售費用增加以及原材料成本上漲等。大型連鎖企業(yè)（門店數(shù)3,000-6,000家）占比為14.2%-18.7%，中型連鎖企業(yè)（門店數(shù)400-800家）占比約25%，而小型連鎖企業(yè)（門店數(shù)不高于100家）占比最高，達38%。值得注意的是，與連鎖餐飲企業(yè)相比，單體餐廳的供應商采購金額占比通常更高，這或與其供應鏈集中度較低、議價能力相對較弱等因素有關。
連鎖餐飲一體化的核心競爭力，不僅體現(xiàn)在前端的“復制效率”，更在于中后臺“標準化、數(shù)字化、供應鏈”三者的有機融合。與傳統(tǒng)個體餐飲不同，連鎖餐飲企業(yè)的本質特征在于其一體化的管理系統(tǒng)。若缺乏這一系統(tǒng)支撐，每個門店、每個部門都將可能陷入各自為政的狀態(tài)，導致數(shù)據(jù)孤島現(xiàn)象嚴重，管理效率低下。大灣區(qū)作為中國餐飲連鎖化的實驗田與標桿，其區(qū)域連鎖餐飲一體化程度高、品牌孵化能力強、規(guī)模復制機制完善，為全國餐飲連鎖企業(yè)提供了值得借鑒的路徑與模式