?????????
??????????
如需更多報(bào)告，聯(lián)系客服13699799697（微信）
或者，掃碼閱讀報(bào)告
◆ 發(fā)達(dá)國家戶外運(yùn)動發(fā)展歷史悠久，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、政策、基礎(chǔ)設(shè)施為三大核心驅(qū)動因素。戶外運(yùn)動起步于18世紀(jì)末到19世紀(jì)初的探險(xiǎn)及科考活動，二戰(zhàn)后在歐美率先得到普及，實(shí)現(xiàn)大眾化，歐美戶外運(yùn)動參與率在50%以上。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2022年全球戶外用品行業(yè)營收規(guī)模約2002億美元，同比增長10.49%，2020-2022CAGR為11.86%；預(yù)計(jì)2023年?duì)I收規(guī)模將達(dá)2156億美元、2024年將達(dá)2265億美元。從美國、日本的戶外行業(yè)發(fā)展歷程來看，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、政策、基礎(chǔ)設(shè)施，是戶外行業(yè)發(fā)展的三大核心驅(qū)動因素。以美國戶外行業(yè)發(fā)展歷史來看：
1）行業(yè)的發(fā)展與人均GDP呈現(xiàn)高度相關(guān)性。隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步快速增長，美國民眾的戶外活動需求迅速增長，形式多樣化，騎行、露營、滑雪為代表的戶外運(yùn)動快速興起。
2）政策為行業(yè)催化劑。美國政府在休假制度、場地、資金等方面政策支持，對于二戰(zhàn)后到1970年的美國戶外行業(yè)的發(fā)展，起到了很好的催化作用。日本政府推行公務(wù)員雙休制，為日本民眾的運(yùn)動休閑提供了時(shí)間保障，使得以汽車露營為代表的戶外運(yùn)動在日本取得長足發(fā)展。
3）基礎(chǔ)設(shè)施為行業(yè)發(fā)展提供保障。美國上世紀(jì)50年代啟動重大基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展計(jì)劃，將全美露營地?cái)?shù)量提升了超200%，同時(shí)美國增加了對國家公園體系、步道系統(tǒng)等戶外娛樂基礎(chǔ)設(shè)施和以州際公路體系為代表的交通網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施的投資，極大促進(jìn)了美國露營市場的發(fā)展。
◆ 疫后戶外經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，國內(nèi)戶外行業(yè)實(shí)現(xiàn)百億市場，并加速擴(kuò)容。2000年后，我國戶外運(yùn)動向大眾延伸，戶外用品市場井噴式增長。根據(jù)中國紡織品商業(yè)協(xié)會戶外用品分會分類，戶外運(yùn)動用品可分為服裝類、鞋類、背包類、裝備類、配件類和器材類。據(jù)弘則研究數(shù)據(jù)，2022年戶外鞋服行業(yè)市場規(guī)模達(dá)384億元，同比增長18.00%；其中，戶外服飾占據(jù)了最大市場，2022年占比69.01%，戶外服裝總體呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)張趨勢。
◆ 隨著戶外運(yùn)動滲透率不斷提升，我國戶外用品市場規(guī)模穩(wěn)健增長。中國戶外運(yùn)動滲透率僅為28%，與海外超50%的滲透率相比仍有較大的上升空間。據(jù)《2023年全球戶外用品行業(yè)白皮書》顯示，2022年中國戶外用品行業(yè)零售額約為262.20億元，同比增長3.39%。2002-2012年期間我國戶外用品零售總額CAGR達(dá)47.38%；2013年后戶外用品行業(yè)發(fā)展趨于成熟，市場規(guī)模增速降低，行業(yè)向精細(xì)化方向調(diào)整；2020年以來疫情對室內(nèi)活動加以限制，促使消費(fèi)者將娛樂活動轉(zhuǎn)向兼具戶外和私密性的露營活動。根據(jù)中商研究院，預(yù)計(jì)2023年中國戶外用品零售額將達(dá)到271.10億元，2024年將達(dá)到274.40億元。
◆ 我國戶外運(yùn)動不斷普及，多元戶外運(yùn)動方式對戶外消費(fèi)有促進(jìn)作用。1956年我國首支國家級登山隊(duì)成立，1960年首次登上珠穆朗瑪峰，從此揭開了我國戶外運(yùn)動發(fā)展的序幕。據(jù)國家體育總局發(fā)布的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025年，中國戶外運(yùn)動產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將超過3萬億元。戶外運(yùn)動市場規(guī)模正在不斷擴(kuò)大，市場需求對戶外運(yùn)動消費(fèi)起到了積極的推動作用。結(jié)合近年冰雪熱帶來對戶外行業(yè)整體關(guān)注度，我們認(rèn)為戶外產(chǎn)品延伸場景的機(jī)遇增加，2024年戶外行業(yè)有望再爆發(fā)。
◆ 戶外鞋服及用品行業(yè)當(dāng)前發(fā)展亮點(diǎn)：
1）基礎(chǔ)運(yùn)動（如健身）滲透率提升后，對細(xì)分戶外運(yùn)動的探索興趣在加大；
2）戶外運(yùn)動鞋服相比于日常鞋服具有更強(qiáng)的功能性且精準(zhǔn)定位于細(xì)分的各品類戶外運(yùn)動領(lǐng)域，更契合消費(fèi)者的個(gè)性化需求；
3）戶外的高消費(fèi)屬性使其與商務(wù)圈層產(chǎn)生交集。
◆ 戶外用品產(chǎn)業(yè)鏈分為原材料生產(chǎn)、代工生產(chǎn)、品牌商以及零售商環(huán)節(jié)。我國上市戶外企業(yè)集中在產(chǎn)業(yè)鏈中上游，主要為紡織、化纖、面輔料制造企業(yè)與OEM/ODM代工企業(yè)，其中擁有核心技術(shù)的企業(yè)盈利較為突出。產(chǎn)業(yè)鏈中下游為品牌商與零售商，國內(nèi)上市企業(yè)稀缺，體量相比海外公司較小。隨著近些年國內(nèi)戶外運(yùn)動的興起，我們認(rèn)為隨著戶外產(chǎn)品持續(xù)更新迭代，未來產(chǎn)品設(shè)計(jì)更新穎、功能性更強(qiáng)，國內(nèi)上市企業(yè)有望逐漸受益。
◆ 戶外運(yùn)動細(xì)分項(xiàng)目豐富多樣，露營、滑雪近年來相對高景氣，為細(xì)分機(jī)會賽道。按發(fā)展類型看，戶外運(yùn)動主要分為傳統(tǒng)戶外運(yùn)動以及新興戶外運(yùn)動兩類，其中傳統(tǒng)戶外運(yùn)動包括露營、冰雪、騎行、垂釣、徒步、水上等，新興戶外運(yùn)動則涵蓋飛盤、騎馬、滑翔傘等。傳統(tǒng)戶外運(yùn)動中，露營及滑雪景氣度相對較高，為主要細(xì)分機(jī)會賽道，2022年中國露營核心市場規(guī)模達(dá)1134.70億元，同比增長51.80%；2022年滑雪行業(yè)市場規(guī)模為344.5億元，預(yù)計(jì)2027年達(dá)到1539.94億元，期間CAGR為34.92%，市場前景廣闊。
在政策、產(chǎn)業(yè)、市場三者的共同作用下，戶外運(yùn)動行業(yè)迅速走向大眾，行業(yè)不斷向高端化、年輕化、日常化等趨勢發(fā)展。
1）高端化：均價(jià)呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，產(chǎn)品高端化趨勢顯著。
2）年輕化：年輕人作為運(yùn)動戶外市場的消費(fèi)主力軍。據(jù)2024春夏淘寶天貓運(yùn)動戶外行業(yè)趨勢白皮書，18-29歲年輕人群占比近四成，成為市場的中堅(jiān)力量。
3）專業(yè)化：更專業(yè)的戶外運(yùn)動風(fēng)潮興起。
4）細(xì)分化：戶外運(yùn)動品類需求進(jìn)一步細(xì)分，核心運(yùn)動戶外品類不斷細(xì)分。
5）日?；簣鼍叭粘；哼\(yùn)動場景引領(lǐng)增長，專業(yè)運(yùn)動品類日?；?，泛運(yùn)動場景下的細(xì)分場景增速明顯，運(yùn)動戶外的專業(yè)品類正在逐漸往日常場景上延展，包括運(yùn)動沙難鞋/涼鞋、沖鋒衣褲等品類正快速走進(jìn)我們?nèi)粘Ｉ顖鼍?，疊加不同的運(yùn)動品類滿足不同場景需求。鍛煉人數(shù)占比提升——國民對于戶外運(yùn)動熱情持續(xù)提升，我國經(jīng)常參與體育鍛煉的人數(shù)占比預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)占比超45%的目標(biāo)。
◆ 中國戶外用品市場中，國產(chǎn)份額持續(xù)提升，并正在向頭部品牌集中。從整體中國運(yùn)動服飾市場看，中國品牌份額在提升通道， 2015年至2023年，提升約8-10pcts 。據(jù)弘則研究統(tǒng)計(jì)的35家頭部運(yùn)動品牌公司中，戶外運(yùn)動品牌的份額在2016-2018年有所放緩，主要系探路者與哥倫比亞品牌大幅下滑，從2019-2022年開始份額持續(xù)提升。中國品牌份額不斷提升，2022年，戶外品牌中安踏體育旗下的迪桑特、始祖鳥市場份額皆為0.9%，是排名最高的戶外品牌。
◆ 從出貨金額視角看，頭部大品牌份額不斷增長。近年中高端戶外品牌較受歡迎，偏中高端的迪桑特、始祖鳥、Timberland份額持續(xù)提升，偏大眾定位的探路者份額有所減少，哥倫比亞份額對于北面The North Face也相對減少。
戶外鞋服：國內(nèi)外頭部品牌均獲良好增長，高端化、年輕化、性價(jià)比驅(qū)動。國產(chǎn)品牌駱駝和蕉下憑借優(yōu)秀的美學(xué)設(shè)計(jì)以及性價(jià)比持續(xù)吸引消費(fèi)者，2023MAT銷售額（滾動全年數(shù)據(jù)）同比增長110.40%、63.40%，國外老牌戶外鞋服品牌仍然占據(jù)主要市場。另外，在頭部戶外品牌加碼產(chǎn)品高端化背景下，近年銷售均價(jià)出現(xiàn)少幅上漲。消費(fèi)者也更注重良好的穿著體驗(yàn)，也更愿意購買高單價(jià)商品。Z世代成為主要增量消費(fèi)群體，00后消費(fèi)者購買沖鋒衣的數(shù)量漲幅最快。
◆ 行業(yè)支持政策相繼出臺，初期政策旨在加強(qiáng)體育普及和戶外建設(shè)，戶外運(yùn)動產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展新機(jī)遇。2016年以來，國家體育總局、國務(wù)院辦公廳等相關(guān)部門發(fā)布了一系列政策支持國內(nèi)體育、戶外運(yùn)動行業(yè)發(fā)展，相繼出臺露營地相關(guān)產(chǎn)業(yè)支持和規(guī)范化要求。2019年《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019）》鼓勵(lì)類旅游裝備設(shè)備、休閑、登山、滑雪等各類戶外用品開發(fā)與服務(wù)。2021年發(fā)布《全民健身計(jì)劃2021-2025》，指出打造一批有影響力的體育旅游精品路線、精品賽事和示范基地。眾多政策頻繁提及“戶外運(yùn)動”“體育” 。
◆ 后續(xù)新增戶外政策聚焦服務(wù)及產(chǎn)業(yè)提升，推動精細(xì)化、高質(zhì)量發(fā)展。2022年《戶外運(yùn)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2022-2025年》指出到2025年，戶外運(yùn)動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展成效顯著；2023年《促進(jìn)戶外運(yùn)動設(shè)施建設(shè)與服務(wù)提升行動方案》將戶外運(yùn)動&活力山水相結(jié)合，打開戶外消費(fèi)場景空間。