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1.中式餐飲為核，大眾便民為勢(shì)
我國(guó)內(nèi)地餐飲行業(yè)規(guī)模55000+億元，2020-2024年CAGR達(dá)9%。中國(guó)內(nèi)地餐飲是中式/非中式餐飲的總稱，萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模且增速為高單位數(shù)。細(xì)分賽道來(lái)看，增速維度，非中式＞中式餐飲，2018-2023年非中式/中式餐飲行業(yè)復(fù)合增速約7%/4%。規(guī)模維度，中式＞非中式餐飲，2023年中式/非中式餐飲市場(chǎng)規(guī)模約40000+/12000+億元。
? 考慮到火鍋品類標(biāo)準(zhǔn)化程度高、出餐結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)“飯+菜”型中餐差異較大，本報(bào)告中將火鍋市場(chǎng)單獨(dú)剔除，以更準(zhǔn)確刻畫(huà)主流中餐市場(chǎng)（堂食、簡(jiǎn)餐、小炒類為主）的增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)我們測(cè)算，2024年剔除火鍋后的中餐市場(chǎng)規(guī)模約為36000+億元，預(yù)計(jì)至2028年將增長(zhǎng)至53000+億元，
2019–2024年CAGR約3%。隨后在連鎖化加速、下沉市場(chǎng)滲透等因素推動(dòng)下，我們預(yù)計(jì)2025–2027年年均增速維持在10%左右。該定義下的中餐市場(chǎng)作為剛性、高頻的主食需求端，具備高度的消費(fèi)粘性與下沉空間，未來(lái)有望成為中式餐飲結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。
2.需求端：我國(guó)社零餐飲總規(guī)模5萬(wàn)億元，當(dāng)前恢復(fù)至19年125+%
總量角度，當(dāng)前我國(guó)社零餐飲總規(guī)模約5萬(wàn)億元，占整體社零比重約11%。2010-2019年我國(guó)社零餐飲以11+%的年化復(fù)合增速穩(wěn)步增長(zhǎng)至4-5萬(wàn)億元，2020-2024年我國(guó)社零餐飲CAGR有所放緩至約9%。2020-2022年受“黑天鵝”事件影響，總量規(guī)模有所波動(dòng)，但絕對(duì)值仍位于4-5萬(wàn)億元。2023-2024年社零餐飲進(jìn)一步上升至5萬(wàn)+億元。
? 恢復(fù)度角度，2025年上半年社零餐飲恢復(fù)至2019年的125+%。2025年上半年社會(huì)消費(fèi)品零售總額中餐飲業(yè)整體恢復(fù)至2019年同期水平的125%以上，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的反彈勢(shì)頭。其中，1-2月恢復(fù)最為迅速，達(dá)到134.1%，隨后幾個(gè)月雖略有回落，但整體保持在125%以上的高位，顯示出餐飲消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇并穩(wěn)步向好。
3.中餐行業(yè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)：從“人治”到“智治”
早期困境：標(biāo)準(zhǔn)化難導(dǎo)致擴(kuò)張瓶頸
1）菜品豐富、制作流程復(fù)雜、依賴廚師經(jīng)驗(yàn)，難以實(shí)現(xiàn)“復(fù)制門店”的工業(yè)化擴(kuò)張。
2）明火操作占比高，導(dǎo)致人力成本高、出品穩(wěn)定性差，對(duì)單店盈利能力形成制約。
3）供應(yīng)鏈碎片化，缺乏集約化加工能力，難以實(shí)現(xiàn)降本增效與規(guī)模協(xié)同。
? 近年變化：供應(yīng)鏈+SKU精簡(jiǎn)+自動(dòng)化設(shè)備推動(dòng)正餐連鎖化
1）SKU精簡(jiǎn)：將單店SKU控制在50-80道以內(nèi)（如綠茶），提高爆品權(quán)重、弱化廚師依賴。
2）供應(yīng)鏈端升級(jí)：中央廚房、預(yù)制菜、冷鏈網(wǎng)絡(luò)等快速發(fā)展，支持大批量標(biāo)準(zhǔn)食材配送。
4.標(biāo)準(zhǔn)化策略品牌視角——維度一：SKU精簡(jiǎn)化
隨著中餐連鎖化加速，行業(yè)正積極推動(dòng)SKU精簡(jiǎn)+廚房智能化，以實(shí)現(xiàn)高效復(fù)制與成本控制。
? 1）弱化明火烹飪：企業(yè)普遍通過(guò)控制菜單數(shù)量、集中打造可標(biāo)準(zhǔn)化爆品，弱化明火烹飪與個(gè)體廚師技能依賴，提升復(fù)熱、裝配等標(biāo)準(zhǔn)操作比例。
? 2）購(gòu)置炒菜機(jī)器人：在此基礎(chǔ)上，越來(lái)越多品牌引入炒菜機(jī)器人，助力后廚操作流程可視化、自動(dòng)化，提升出品穩(wěn)定性與人效。
5.以綠茶為例：爆品無(wú)需明火+廚藝
進(jìn)一步提升控制力與可持續(xù)能力，綠茶計(jì)劃于2025年開(kāi)工自建中央加工設(shè)施，選址浙江，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)。該設(shè)施總建筑面積約24,500㎡，將覆蓋：1）預(yù)處理肉類（如綠茶烤雞）2）烘焙產(chǎn)品（如面包誘惑的吐司）3）凈菜蔬果清洗與加工。
6.以小菜園為例：炒菜機(jī)器人替代廚師
通過(guò)炒菜機(jī)器人推動(dòng)后廚標(biāo)準(zhǔn)化與人效提升。小菜園已投入使用3,000臺(tái)炒菜機(jī)器人，用于門店高頻菜品的出品操作。該設(shè)備單價(jià)約為人民幣50,000元，可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控溫、控時(shí)與標(biāo)準(zhǔn)翻炒程序，大幅簡(jiǎn)化后廚流程，提升出品效率與一致性。炒菜機(jī)器人不僅降低了對(duì)廚師的依賴，還助力企業(yè)進(jìn)一步推進(jìn)SKU精簡(jiǎn)與廚房操作標(biāo)準(zhǔn)化，在保障風(fēng)味的同時(shí)有效控制人力成本。中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2025年連鎖餐飲品牌的智能烹飪?cè)O(shè)備滲透率將達(dá)40%。
7.標(biāo)準(zhǔn)化策略產(chǎn)業(yè)鏈視角——維度二：數(shù)字化供應(yīng)鏈+冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施
? 冷鏈+數(shù)字化打通中餐規(guī)模復(fù)制關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，供給端升級(jí)正在加速釋放平價(jià)中餐連鎖化潛力。
1）標(biāo)準(zhǔn)化難題被突破：中餐過(guò)去因出品復(fù)雜、缺乏冷鏈與數(shù)字化支持，難以規(guī)模化復(fù)制，目前行業(yè)通過(guò)數(shù)字化管理+中央廚房，提升出品穩(wěn)定性，降低人力依賴。
2）冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)完善：截至2025年，中國(guó)冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)突破8970億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超15%，為全球增速最快的市場(chǎng)之一。截至2024年，全國(guó)食品冷鏈物流業(yè)務(wù)總需求量達(dá)1.92億噸，同比增長(zhǎng)4.35%；物流總額達(dá)4.7萬(wàn)億元。
3）推動(dòng)平價(jià)中餐連鎖化擴(kuò)張：冷鏈+數(shù)字化降低單位出品成本，“價(jià)位帶更低”的市場(chǎng)具備更大增速空間，中式餐飲具備“快+穩(wěn)”擴(kuò)張基礎(chǔ)。
8.中餐新階段：從“能復(fù)制”到“能規(guī)?；?/strong>
在標(biāo)準(zhǔn)化能力持續(xù)提升的基礎(chǔ)上，中餐行業(yè)正從“分散粗放”走向“集約高效”，連鎖化成為推動(dòng)提效降本、保障出品穩(wěn)定、加速規(guī)模擴(kuò)張的關(guān)鍵路徑。
1）連鎖化趨勢(shì)加快，行業(yè)進(jìn)入復(fù)制效率驅(qū)動(dòng)階段。我國(guó)餐飲行業(yè)連鎖化率自2018年12%提升至2023年21%，五年幾乎翻倍，2024年延續(xù)上行趨勢(shì)。從結(jié)構(gòu)看，門店數(shù)超百家的經(jīng)營(yíng)主體數(shù)量穩(wěn)步上升：100–500家門店規(guī)模主體占比提升1.97pct；500家以上規(guī)模主體占比提升0.38pct。
2）連鎖餐廳增速顯著領(lǐng)先，供給側(cè)效率加持下擴(kuò)張彈性強(qiáng)。2020–2024年，連鎖餐廳收入復(fù)合增速達(dá)14%，遠(yuǎn)高于非連鎖餐廳（7%）。2023年，連鎖餐飲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6900億元+，2018–2024年CAGR達(dá)7%，反映出結(jié)構(gòu)紅利仍在持續(xù)釋放。盡管連鎖餐飲整體收入規(guī)模在2024年仍低于非連鎖（約4100億 vs13000億+），但其擴(kuò)張速度與盈利模型更具可持續(xù)性，正在成為資本與企業(yè)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。
3）中餐連鎖滲透率偏低，對(duì)比海外具顯著提升空間。2024年中國(guó)連鎖餐廳收入占比僅為23.3%，顯著低于美國(guó)（59.2%）和日本（52.3%），未來(lái)提升空間廣闊。
9.低客單價(jià)市場(chǎng)對(duì)連鎖化率提升既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)
一方面，低客單價(jià)（特別是50元以下）的大眾便民中餐市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，體現(xiàn)出廣泛的消費(fèi)基礎(chǔ)和強(qiáng)烈的市場(chǎng)需求。
1）大眾便民中式餐飲行業(yè)占中式餐飲規(guī)模約90%，行業(yè)規(guī)模約36000+億元根據(jù)弗若斯特沙利文，2018-2023年CAGR約4%。消費(fèi)節(jié)奏加快與理性消費(fèi)趨勢(shì)推動(dòng)休閑中餐加速崛起。居民生活節(jié)奏加快，疊加對(duì)價(jià)格敏感度增強(qiáng)，推動(dòng)具備“便捷+性價(jià)比+品質(zhì)”特點(diǎn)的大眾便民中餐受歡迎。細(xì)分賽道來(lái)看，增速維度，大眾便民＞中高檔中式餐飲，2018-2023年大眾便民/中高檔中式餐飲行業(yè)復(fù)合增速約4%/3%。規(guī)模維度，大眾便民＞中高檔中式餐飲，2023年大眾便民＞中高檔中式餐飲市場(chǎng)規(guī)模約36000+/4000+億元。
2）50元以下客單價(jià)市場(chǎng)具有更強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，弗若斯特沙利文預(yù)計(jì)2023- 2028年CAGR超9%。客單價(jià)50元以下大眾便民中餐市場(chǎng)從2018年的11000+億元增至2023年的13000+億元，2018-2023年CAGR3.7%，預(yù)計(jì)2024-2028年CAGR達(dá)9.4%?？蛦蝺r(jià)50-100元的大眾便民中餐市場(chǎng)占比超60%，行業(yè)規(guī)模20000+億元，2018-2023年CAGR約3.8%，預(yù)計(jì)2024-2028年CAGR達(dá)8.9%。
? 另一方面，低客單價(jià)也意味著對(duì)成本控制和供應(yīng)鏈效率提出更高要求。由于單店毛利空間有限，連鎖品牌必須通過(guò)更高效的標(biāo)準(zhǔn)化和集約化運(yùn)營(yíng)來(lái)保持盈利，這進(jìn)一步推動(dòng)了連鎖化率的提升。
10.連鎖化擴(kuò)張路徑分化：高線滲透提速，下沉仍待質(zhì)價(jià)破局
與此同時(shí)，不同區(qū)域的消費(fèi)能力和價(jià)格敏感度存在顯著差異，導(dǎo)致連鎖化率在一線城市與下沉市場(chǎng)出現(xiàn)分化。
1）連鎖門店“扎根新一線”，下沉市場(chǎng)略有回調(diào)。美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，在餐飲連鎖門店地域分布中，新一線城市的連鎖門店占比最高，2024年達(dá)到23.4%，其次為二線和三線城市。從連鎖門店地域分布變化來(lái)看，2024年，一線城市、新一線城市、二線城市、三線城市連鎖門店分布均有所上升，四線城市連鎖門店分布下降了0.2個(gè)百分點(diǎn)，五線城市連鎖門店分布下降了0.4個(gè)百分點(diǎn)。
2）縣域品牌“反攻上行”。從2023-2024年不同等級(jí)城市連鎖門店占當(dāng)?shù)亻T店數(shù)的比例來(lái)看，2024年，一線和新一線的城市連鎖化率相較2023年有所增長(zhǎng)，其中一線城市達(dá)到了35.1%，提升最為顯著。近兩年來(lái)，諸多下沉市場(chǎng)品牌開(kāi)啟了對(duì)一線城市的 “組團(tuán)反攻”。它們不僅在一線城市的激烈競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟，更悄然融入一線消費(fèi)者的日常生活。借助美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，一線城市的潛在消費(fèi)人群能輕松搜索到這些“縣城品牌”在附近的門店，大大節(jié)省了發(fā)現(xiàn)與體驗(yàn)新品牌的時(shí)間成本。
? 因此，我們認(rèn)為，盡管下沉市場(chǎng)消費(fèi)者對(duì)價(jià)格高度敏感，低客單價(jià)成為品牌進(jìn)入的“基本門檻”，但這同時(shí)意味著更低的利潤(rùn)空間。對(duì)于連鎖品牌而言，唯有在標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)上，通過(guò)供應(yīng)鏈優(yōu)化與成本極致控制，實(shí)現(xiàn)高效復(fù)制與規(guī)?；瘮備N，才能真正穿透價(jià)格帶、在下沉市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)擴(kuò)張。因此，低價(jià)本身并非連鎖率提升的充分條件，質(zhì)價(jià)比能力才是核心競(jìng)爭(zhēng)力。
11.內(nèi)卷存量中突圍，出海開(kāi)辟新增量
在國(guó)內(nèi)餐飲供給密度趨于飽和、競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向存量博弈的背景下，中餐品牌正以文化認(rèn)同為支點(diǎn)謀求出海增量。
1）從行業(yè)供需結(jié)構(gòu)看，國(guó)內(nèi)餐飲市場(chǎng)正由增量擴(kuò)張轉(zhuǎn)向存量競(jìng)爭(zhēng)階段。
從國(guó)際對(duì)比來(lái)看，中國(guó)大陸每萬(wàn)人餐廳保有量已達(dá)55.8家，遠(yuǎn)高于新加坡（9家）、美國(guó)（19.6家）與德國(guó)（7.8家）等主要國(guó)家，中國(guó)餐飲市場(chǎng)的供給密度已處于全球領(lǐng)先水平。雖然日本、泰國(guó)等國(guó)保有量更高（如日本111.9家/萬(wàn)人），但歐美與東南亞市場(chǎng)在供給端仍存在較大提升空間，具備中式餐飲滲透擴(kuò)張的土壤。
2）中餐品牌出海邏輯——文化認(rèn)同與存量博弈下的新增量機(jī)會(huì)。隨著中國(guó)綜合國(guó)力提升與文化輸出意愿增強(qiáng)，中餐正逐步從“海外中華街”走向“全球餐飲主流”。中餐出海的本質(zhì)不僅是品牌全球化，更承載了中國(guó)文化輸出的戰(zhàn)略意涵。根據(jù)《中國(guó)國(guó)家形象全球調(diào)查報(bào)告（2022）》，在國(guó)際受訪者心中，中餐（飲食）是最具代表性的中國(guó)文化符號(hào)之一，與武術(shù)、中醫(yī)并列前三，分別占比46%、52%、45%。
12.4450億美元國(guó)際中餐市場(chǎng)，中餐品牌迎來(lái)第二增長(zhǎng)曲線
中餐出海步入快車道，東南亞與歐美成為主要陣地，但規(guī)模化品牌仍稀缺。
1）中餐出海近年來(lái)呈現(xiàn)快速擴(kuò)張趨勢(shì)，其國(guó)際規(guī)模不斷擴(kuò)張，且出海品牌在東南亞和歐美地區(qū)的開(kāi)店選擇較為突出。國(guó)際中餐規(guī)模在2020年為2330億美元，截止2024年國(guó)際中餐規(guī)模已達(dá)到約3625億美元，億歐智庫(kù)預(yù)測(cè)2027年將達(dá)到4452億美元，且整體保持較高的增長(zhǎng)率。
2）而中餐出海選擇主要集中在東南亞和歐美地區(qū)（國(guó)家）。這主要源于東南亞低成本、文化相近，以及歐美高溢價(jià)、華人數(shù)量較多的特點(diǎn)，分別成為規(guī)?；c高端化的核心戰(zhàn)場(chǎng)。
3）以綠茶餐廳為例，其已率先邁出中餐出海第一步。2024年8月，綠茶在香港銅鑼灣開(kāi)出首家境外門店，選址核心商圈，錨定華人聚集區(qū)，具備一定品牌示范意義。不過(guò)，目前大多數(shù)中餐品牌仍處于觀望階段，尚未實(shí)現(xiàn)真正意義上的國(guó)際化拓展，出海仍是藍(lán)海市場(chǎng)。
