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n 寵物行業(yè)保持成長性，2024年中國城鎮(zhèn)寵物（犬貓）消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3002億元，同比增長7.5%。根據(jù)派讀《中國寵物行業(yè)白皮書》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年國內(nèi)寵物犬消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模為1557億元，同比增長4.6%；寵物貓消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模為1445億元，同比增長10.7%，貓市場(chǎng)增速更高。
n 寵物市場(chǎng)結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定，寵物食品賽道具有消費(fèi)者黏性，其中寵物主糧賽道更易具有規(guī)模效益。從細(xì)分品類看，2024年寵物食品消費(fèi)（主糧、零食和營養(yǎng)品）在整個(gè)養(yǎng)寵消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比最高，達(dá)到52.8%；第二大項(xiàng)目為寵物醫(yī)療，市場(chǎng)份額為28%；用品、服務(wù)份額分別為12.4%、6.8%。
n 犬貓數(shù)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，貓數(shù)量超過犬?dāng)?shù)量。根據(jù)派讀《中國寵物行業(yè)白皮書》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年寵物犬貓數(shù)量1.24億只，寵物貓的數(shù)量是7153萬只，寵物犬的數(shù)量是5258萬只，犬貓數(shù)量均有所上漲。從單只寵物的消費(fèi)能力上看，單只犬的年消費(fèi)是2961元，同比上升3%，單只貓的年消費(fèi)則是2020元，同比上升8%。
n 養(yǎng)寵滲透率仍有提升空間。根據(jù)觀研天下的數(shù)據(jù)，中國的養(yǎng)寵滲透率僅21%，而日本和美國的養(yǎng)寵滲透率分別達(dá)到40%和60%，隨著社會(huì)人口結(jié)構(gòu)調(diào)整，犬貓數(shù)量在短期內(nèi)預(yù)計(jì)維持增長勢(shì)頭不變。
消費(fèi)者品牌偏好趨于理性，國產(chǎn)糧認(rèn)可度日益提升，國產(chǎn)品牌市占率不斷提升。根據(jù)派讀《中國寵物行業(yè)白皮書》顯示，2024年消費(fèi)者對(duì)寵物主糧的國產(chǎn)偏好顯著提升：13.5%的犬主人只購買國外品牌，較2023年下降4.0個(gè)百分點(diǎn)；32.9%的犬主人只購買中國品牌，較2023年上升 5.8 個(gè)百分點(diǎn)。12.8%的貓主人只購買國外品牌，較2023年下降6.2個(gè)百分點(diǎn)。34.8%的貓主人只購買中國品牌，較2023年上升6.5個(gè)百分點(diǎn)。
n 國內(nèi)消費(fèi)者線上偏好更高。根據(jù)派讀《中國寵物白皮書的數(shù)據(jù)》，2024年68%的消費(fèi)者更傾向于線上渠道購買寵物糧，線上渠道的發(fā)展，也是國產(chǎn)寵物品牌彎道超車的重要原因。
n 線上平臺(tái)GMV保持高增，抖音渠道增速更快。 根據(jù)久謙咨詢的數(shù)據(jù)，2024年天貓、京東、抖音寵物食品規(guī)模分別同比+9%、+12%、+29%，合計(jì)寵物食品線上電商數(shù)據(jù)同比+14%。2024年全平臺(tái)銷量，乖寶寵物品牌麥富迪同比+14%，弗列加特同比+130%，新品牌持續(xù)孵化；中寵股份品牌Toptrees領(lǐng)先同比+71%，ZEAL同比+59%；佩蒂股份品牌爵宴同比+43%。
頭部品牌銷售額呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)，乖寶寵物品牌麥富迪表現(xiàn)亮眼。根據(jù)久謙咨詢的數(shù)據(jù)，2024年弗列加特（天貓第9），鮮朗（天貓第4，京東第10）增速較高，新進(jìn)入榜單，頭部品規(guī)模體量不斷增加。
國內(nèi)寵物市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，行業(yè)格局分化，頭部品牌市占率提升。頭部品牌如麥富迪、藍(lán)氏、鮮朗等品牌，近幾年線上GMV增速大多都顯著高于平臺(tái)增速，頭部品牌的市占率提升。從寵物經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)數(shù)量看，2024年是十年來寵物經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量首次下降，我們判斷頭部品牌對(duì)腰尾部小品牌已經(jīng)形成了較大的優(yōu)勢(shì)，未來行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。
國內(nèi)寵物市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，行業(yè)格局分化，產(chǎn)品中高端價(jià)格帶更具增長潛力。根據(jù)派讀《中國寵物行業(yè)白皮書的數(shù)據(jù)》，中端價(jià)格帶產(chǎn)品占比更高；從久謙咨詢提供的線上價(jià)格帶增速看，近期中高端價(jià)格帶增速更快，產(chǎn)品升級(jí)趨勢(shì)不改，低端產(chǎn)品在增速較低情況下，同質(zhì)化競爭更激烈，我們認(rèn)為行業(yè)里落后產(chǎn)能會(huì)陸續(xù)出清，優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步向頭部企業(yè)靠攏。
