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從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，工業(yè)無(wú)人機(jī)的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括地理測(cè)繪、電力巡檢、應(yīng)急救援、航空攝影、水利應(yīng)用等。從2024年無(wú)人機(jī)下游應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，農(nóng)林植保（281億）與測(cè)繪勘查（268億）占據(jù)市場(chǎng)規(guī)模頭部；安防監(jiān)控（157億）、物流運(yùn)輸（128億） 構(gòu)成第二梯隊(duì)；其他場(chǎng)景市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)偏小。
預(yù)計(jì)2024年無(wú)人機(jī)在冊(cè)數(shù)量達(dá)到300萬(wàn)架，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2700億元，
到2035年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到3.1萬(wàn)億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到25%。
細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看農(nóng)林植保、物流配送、電力巡檢領(lǐng)域占比位居前三分別為28%、20%、18%。
《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024—2030年）》提出到2027年，3年內(nèi)，以無(wú)人化、電動(dòng)化、智能化為技術(shù)特征的新型通用航空裝備在城市空運(yùn)、物流配送、應(yīng)急救援等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)應(yīng)用。到2030年，以高端化、智能化、綠色化為特征的通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式基本建立，支撐和保障“短途運(yùn)輸+電動(dòng)垂直起降”客運(yùn)網(wǎng)絡(luò)、“干-支-末”無(wú)人機(jī)配送網(wǎng)絡(luò)，通用航空裝備全面融入人民生產(chǎn)生活各領(lǐng)域，形成萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模。
◥ 無(wú)人機(jī)物流為無(wú)人物流系統(tǒng)【支線（無(wú)人機(jī)） + 分揀（機(jī)器人） + 末端協(xié)同（無(wú)人機(jī)/無(wú)人車）】重要組成部分。
◥ 《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024-2030年）》提出聚焦“干-支-末”物流配送需求，在長(zhǎng)三角、粵港澳川渝、內(nèi)蒙古、陜西、新疆等重點(diǎn)地區(qū)，鼓勵(lì)開(kāi)展無(wú)人機(jī)城際運(yùn)輸及末端配送應(yīng)用示范，形成量大面廣的航空物流配送裝備體系。支持研究低空物流解決方案，探索智慧物流新模式，推動(dòng)大型無(wú)人機(jī)支線物流連線組網(wǎng)，以及城市、鄉(xiāng)村、山區(qū)、海島等新興場(chǎng)景無(wú)人機(jī)配送大規(guī)模應(yīng)用落地，推動(dòng)構(gòu)建航空物流配送網(wǎng)絡(luò)。
◥ 無(wú)人機(jī)物流體系由干、支、末三類航線構(gòu)成，無(wú)人機(jī)及基礎(chǔ)設(shè)施的要求各有不同。1）末端物流：城市10km以內(nèi)短距物流服務(wù)，使用小型多旋翼無(wú)人機(jī)執(zhí)行快遞投遞等任務(wù)。2）支線物流：100~1000km的中長(zhǎng)距離服務(wù)，使用中大型固定翼或復(fù)合翼無(wú)人機(jī)，航線時(shí)長(zhǎng)數(shù)十小時(shí)，可復(fù)用現(xiàn)有民航機(jī)場(chǎng)、空管等基礎(chǔ)設(shè)施。3）干線物流：1000km以上的長(zhǎng)距離服務(wù)，使用大載重長(zhǎng)航時(shí)大型固定翼無(wú)人機(jī)，動(dòng)力由電機(jī)升級(jí)為渦扇、渦槳等傳統(tǒng)航空發(fā)動(dòng)機(jī)，可完全復(fù)用現(xiàn)有民航基礎(chǔ)設(shè)施。
目前國(guó)內(nèi)參與大型無(wú)人運(yùn)輸機(jī)研制的企業(yè)主要包括航天電子、白鯨航線和壹通無(wú)人機(jī)等。白鯨航線的W5000大型無(wú)人貨運(yùn)飛機(jī)其適航申請(qǐng)已于2024年提交中國(guó)民航局，并計(jì)劃于2026年完成適航認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)商業(yè)交付；壹通無(wú)人機(jī)的TP500無(wú)人運(yùn)輸機(jī)于2025年2月已完成首飛，目前正在推進(jìn)適航驗(yàn)證工作。2024年4月航天電子研發(fā)的FP-98獲得型號(hào)合格證，并實(shí)施首次蝦苗跨海空運(yùn)任務(wù)。峰飛航空載物eVTOL V2000CG目前已取得型號(hào)合格證（TC）和生產(chǎn)許可證（PC），預(yù)計(jì)今年實(shí)現(xiàn)商業(yè)化交付。
◥ 2015–2021年（技術(shù)實(shí)驗(yàn)期）：企業(yè)以 “首飛、首單” 為目標(biāo)，聚焦技術(shù)可行性驗(yàn)證；
◥ 2021-2024年（場(chǎng)景突破期）：美團(tuán)切入即時(shí)零售，實(shí)現(xiàn)無(wú)人機(jī)商業(yè)模式的落地；
◥ 2024年后（規(guī)模化落地期）：順豐，美團(tuán)，京東等企業(yè)多場(chǎng)景布局，標(biāo)志技術(shù)成熟度、商業(yè)化能力雙突破。
◥ 目前國(guó)內(nèi)參與無(wú)人機(jī)運(yùn)營(yíng)的物流配送企業(yè)主要有順豐、美團(tuán)、京東等。
◥ 順豐：布局全鏈路物流網(wǎng)絡(luò)。FH-98填補(bǔ)中等貨量空白。支持跨省支線運(yùn)輸。覆蓋從末端到支線的全領(lǐng)域需求。Manta Ray 憑借仿生設(shè)計(jì)兼顧效率與復(fù)雜地形適應(yīng)性，體現(xiàn)垂直技術(shù)積累。截至2024年11月30日，順豐旗下豐翼無(wú)人機(jī)累計(jì)已在全國(guó)開(kāi)通600多條航線，運(yùn)輸貨物620余萬(wàn)件。
◥ 美團(tuán)：深耕高密度城市低空配送，第四代機(jī)型通過(guò)安全設(shè)計(jì)（14個(gè)感知單元+雙備份系統(tǒng)）和極端環(huán)境適應(yīng)性（-20℃~50℃）保障城市復(fù)雜場(chǎng)景可靠性，規(guī)模化運(yùn)營(yíng)，截至2024年12月，已完成53條航線建設(shè)，45萬(wàn)單快遞無(wú)人機(jī)出貨。
◥ 京東：“京鵲”無(wú)人機(jī)能在復(fù)雜天氣條件下工作，支持多種裝載方式，主要面向農(nóng)村、偏遠(yuǎn)山區(qū)配送?！熬选笔菄?guó)內(nèi)首款載重?cái)?shù)百公斤級(jí)具有艙內(nèi)空投功能的無(wú)人
◥ 從產(chǎn)量看，2023年中國(guó)物流無(wú)人機(jī)產(chǎn)量達(dá)20978架，其中干線/支線無(wú)人機(jī) 128 架（占比 0.61%），末端無(wú)人機(jī)20850架（占比99.39%）。
◥ 從市場(chǎng)規(guī)模看，2023年中國(guó)物流無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為12.6億元，其中干線/支線領(lǐng)域 4.48 億元（占比 35.56%），末端領(lǐng)域8.12億元（占比64.44%）。
◥ 單價(jià)方面：目前順豐無(wú)人機(jī)物流推廣期間“同城即時(shí)送”一口價(jià)12元，“跨城急送”一口價(jià)40元。我們認(rèn)為當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)為推廣價(jià)格，后續(xù)價(jià)格有望提升，隨著未來(lái)市場(chǎng)擴(kuò)大，規(guī)?；蟪杀鞠陆担瑑r(jià)格假設(shè)亦為同城12元/件，異地40元/件。
◥ 業(yè)務(wù)量方面：基于歷史數(shù)據(jù)假設(shè)未來(lái)同城和異地快遞業(yè)務(wù)量有望分別維持5%和15%的復(fù)合增長(zhǎng)率，到2030年同城快遞和異地快遞分別達(dá)209.6億件和3598.4億件。
◥ 參考頭豹詞條低空物流行業(yè)報(bào)告，2024年無(wú)人機(jī)滲透率為0.55%，假設(shè)同城快遞方面以0.25%增長(zhǎng)，異地以0.15%增長(zhǎng)，中性情況下到2030年兩者滲透率分別為2.05%和1.45%。樂(lè)觀和悲觀情況下滲透率分別在中性情況2030年滲透率上調(diào)和下降0.5%并取整。
◥ 預(yù)計(jì)2030年同城和異地?zé)o人機(jī)物流中性情況下市場(chǎng)規(guī)模約為2139億元。
◥ 農(nóng)林植保應(yīng)用場(chǎng)景下，無(wú)人機(jī)具備全天候作業(yè)，環(huán)境友好，效率高等優(yōu)勢(shì)。其中飛機(jī)作業(yè)效率相當(dāng)于人工噴霧的300至400倍，作業(yè)防治效果較人工與機(jī)械作業(yè)可提高15%至35%。
◥ 頂層政策明確農(nóng)林植保發(fā)展方向：2月23日，2025年中央一號(hào)文件《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化農(nóng)村改革扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興的意見(jiàn)》發(fā)布，其中明確提出拓展低空等技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景。2025年2月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等四部門(mén)發(fā)布《關(guān)于實(shí)施好2025年農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策的通知》，明確將植保無(wú)人機(jī)等納入報(bào)廢更新補(bǔ)貼范圍。
◥ 2023年我國(guó)無(wú)人機(jī)保有量超過(guò)20萬(wàn)架，同比增加65%。2023年農(nóng)林植保無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為150億元，同比上升14%，預(yù)期2024年可達(dá)171億元。
◥ 現(xiàn)代化“三位一體”應(yīng)急救援是融合海陸空應(yīng)急救援的新型模式，以直升機(jī)、eVTOL和無(wú)人機(jī)協(xié)同工作的空中救援力量在其中發(fā)揮重要作用，直升機(jī)主要憑借其高機(jī)動(dòng)性用于載人救援，eVTOL具有智能化水平高的特點(diǎn)可作為直升機(jī)的有效補(bǔ)充，無(wú)人機(jī)則搭載智能模塊可用于災(zāi)情評(píng)估和物資投送等。
◥ 政策不斷提及完善應(yīng)急救援體系：《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024-2030年）》提到推動(dòng)構(gòu)建有人無(wú)人、高低搭配、布局合理、功能互補(bǔ)的航空應(yīng)急救援裝備體系，加快無(wú)人機(jī)在應(yīng)急救援領(lǐng)域示范應(yīng)用，2030年形成覆蓋災(zāi)害全周期的低空應(yīng)急裝備體系。
◥ 根據(jù)《2023中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)應(yīng)用報(bào)告》，預(yù)計(jì)到2024年，我國(guó)民用無(wú)人機(jī)應(yīng)急領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)80.29億元。
◥ 低空巡檢業(yè)務(wù)利用低空飛行器掛載設(shè)備和傳感器等設(shè)備，對(duì)城市建筑駐地周邊地質(zhì)、消防高位水池、10KV外電設(shè)施、隔離設(shè)施、周邊火災(zāi)隱患等進(jìn)行巡檢服務(wù)，形成巡檢報(bào)告和影像資料。
◥ 無(wú)人機(jī)空中巡檢核心優(yōu)勢(shì)在于提效和減少安全事故，傳統(tǒng)高樓建筑巡檢依靠飛手作業(yè)，產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革正轉(zhuǎn)向無(wú)人化，自動(dòng)化作業(yè)。
◥ 2023年我國(guó)無(wú)人機(jī)巡檢市場(chǎng)規(guī)模為183億元，預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)到452億元。電力巡檢是無(wú)人機(jī)重要應(yīng)用場(chǎng)景之一，2023年中國(guó)電力巡檢無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為68.31億元。
◥ 無(wú)人值守系統(tǒng)通常包括機(jī)場(chǎng)艙體、升降平臺(tái)、自動(dòng)歸中系統(tǒng)、自動(dòng)充電系統(tǒng)、氣象站、UPS、工業(yè)空調(diào)等，可在預(yù)定場(chǎng)景下完成無(wú)人機(jī)的自主起降、航線規(guī)劃、任務(wù)執(zhí)行、數(shù)據(jù)回傳及維護(hù)管理，廣泛應(yīng)用于安防監(jiān)控、交通巡檢、電力巡檢等領(lǐng)域。
◥ 縱橫昆侖JOS-C800無(wú)人值守系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)無(wú)人機(jī)自動(dòng)巡檢、自動(dòng)充電、異地部署、遠(yuǎn)程規(guī)劃指揮、數(shù)據(jù)自動(dòng)回傳等功能。該系統(tǒng)集成了CW-15V垂直起降固定翼無(wú)人機(jī)，帶載情況下可以實(shí)現(xiàn)3小時(shí)續(xù)航，巡查半徑30至50公里，可廣泛應(yīng)用于能源巡檢（電力、管線）、礦山、林草、應(yīng)急、邊防、海事、智慧城市等領(lǐng)域。
