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氫能逐步成為全球能源轉(zhuǎn)型的重要載體。氫能是一種來(lái)源豐富、綠色低碳、應(yīng)用廣泛的二次能源，能幫助可再生能源大規(guī)模消納，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)大規(guī)模調(diào)峰和跨季節(jié)、跨地域儲(chǔ)能，加速推進(jìn)工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域的低碳化。如今，氫能正逐步成為中國(guó)乃至全球能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要載體之一，是實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的重要抓手，被寄予厚望。按生產(chǎn)來(lái)源劃分，氫能源可以分為“灰氫”、“藍(lán)氫”和“綠氫”三類。其中，綠氫是唯一具有全鏈路零碳排放的核心優(yōu)勢(shì)的氫氣。但當(dāng)前以灰氫為主，與中長(zhǎng)期氫源的低碳轉(zhuǎn)型需求存在矛盾，給低碳?xì)湓磶?lái)發(fā)展機(jī)遇
氫能的有效利用既可以減少碳排放，又可以降低對(duì)化石能源的依賴，應(yīng)用場(chǎng)景豐富，包括工業(yè)、交通、電力和建筑四大領(lǐng)域。在工業(yè)領(lǐng)域，氫能可直接為煉化、鋼鐵、冶金等行業(yè)提供原料、還原劑和高品質(zhì)的熱源，有效減少碳排放。在交通領(lǐng)域，通過(guò)燃料電池技術(shù)應(yīng)用于汽車、軌道交通、船舶和航空器等領(lǐng)域，可降低長(zhǎng)距離高負(fù)荷交通對(duì)石油和天然氣的依賴。在建筑領(lǐng)域，氫能可用于分布式發(fā)電，為家庭住宅、商業(yè)建筑等供熱供電，或通過(guò)天然氣摻氫為園區(qū)或居民提供供暖。在電力領(lǐng)域，氫儲(chǔ)能可作為支撐高比例可再生能源發(fā)展，可發(fā)揮調(diào)峰調(diào)頻作用，保證電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。根據(jù)中國(guó)氫能聯(lián)盟預(yù)測(cè)，到2030年氫能需求超3700萬(wàn)噸，到2060年中國(guó)氫能需求將超1.3億噸。
我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段。第一個(gè)階段，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)還很薄弱，正處于科技攻關(guān)與市場(chǎng)探索的階段，此時(shí)無(wú)論是投資規(guī)模還是企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)業(yè)實(shí)力都處于起步階段，主要是一些科技型企業(yè)進(jìn)行有限的投資。
第二個(gè)階段，隨著《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃（2016～2030年）》對(duì)氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性地位的確立，我國(guó)開始成系統(tǒng)地推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)的布局，央國(guó)企等國(guó)家隊(duì)開始下場(chǎng)投資氫能產(chǎn)業(yè)和項(xiàng)目。前瞻研究院報(bào)告顯示，在2017年之前，氫能產(chǎn)業(yè)每年能拿到的投資不到10筆，總額不超過(guò)15億元；但從2017年開始，每年投資基本保持在25筆左右，投資金額也逐年走高。2021年，僅氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈，就有超過(guò)20家企業(yè)獲得資本的支持，融資總金額超過(guò)40億元。在50家重點(diǎn)氫能與燃料電池汽車創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目中，有36家于2021年度獲得融資，占比72%。其中，30家為燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，占比83%；6家為氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，占比17%。
第三個(gè)階段，2022年3月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局公布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021—2035年）》，明確氫能是未來(lái)國(guó)家能源體系的重要組成部分后，我國(guó)多個(gè)地方政府積極發(fā)揮各自的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，開始縱深布局氫能產(chǎn)業(yè)集群，形成了制氫、儲(chǔ)氫、運(yùn)氫、用氫的產(chǎn)業(yè)格局，除了5大城市群，湖北武漢、山西呂梁、新疆喀什紛紛建設(shè)成氫能產(chǎn)業(yè)集群。
經(jīng)過(guò)十多年來(lái)的縱深推進(jìn)，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)正在形成從中央到地方，從央企到民營(yíng)企業(yè)全面布局，多元化應(yīng)用的發(fā)展格局，走出了通往“雙碳”之路的氫能路徑。
2022年全球氫能需求量9500萬(wàn)噸，中國(guó)占比約29%。根據(jù)IEA，2022年全球氫能需求量9500萬(wàn)噸，分領(lǐng)域來(lái)看，煉化行業(yè)需求4100萬(wàn)噸，工業(yè)領(lǐng)域需求5300萬(wàn)噸；分地區(qū)來(lái)看，中國(guó)、北美、中東、歐洲分別占比29%、17%、13%、8%，明顯低于風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能等其他新能源產(chǎn)業(yè)，未來(lái)有提升的空間。根據(jù)IEA預(yù)測(cè)，到2030年全球氫氣需求量將達(dá)到1.5億噸，并且在電力、交通、合成原料等領(lǐng)域產(chǎn)生新的增量需求。
1、氫能為全球脫碳減排不可或缺的能源構(gòu)成
全球脫碳長(zhǎng)期趨勢(shì)已為強(qiáng)共識(shí)。2020年9月聯(lián)合國(guó)大會(huì)上習(xí)近平主席宣布在我國(guó)CO2碳排放力爭(zhēng)2030年和2060年前分別實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰及碳中和的目標(biāo)，2021年11月《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第26次締約方大會(huì)各國(guó)就《巴黎協(xié)定》實(shí)施細(xì)則達(dá)成共識(shí)，并在此背景下為達(dá)成脫碳階段性承諾目標(biāo)加速推進(jìn)各項(xiàng)政策與技術(shù)的執(zhí)行落地，目前已有超過(guò)100個(gè)國(guó)家提出碳中和目標(biāo)，如歐洲已實(shí)施碳排放配額交易多年且減排措施逐年趨嚴(yán)。對(duì)于長(zhǎng)期的減排脫碳趨勢(shì)，全球各國(guó)已達(dá)成較強(qiáng)的共識(shí)。
氫能為脫碳減排的最后拼圖，將成為能源體系重要部分。根據(jù)IEA統(tǒng)計(jì)，全球最主要的碳排放領(lǐng)域?yàn)槟茉窗l(fā)電、交通運(yùn)輸及工業(yè)生產(chǎn)，2022年CO2碳排量達(dá)318億噸，合計(jì)占總排放量的86%，因此以上三個(gè)領(lǐng)域的脫碳減排為實(shí)現(xiàn)碳中和凈零排放的關(guān)鍵。盡管近年來(lái)風(fēng)電與光伏發(fā)電裝機(jī)與新能源車銷量持續(xù)攀升有效推動(dòng)了以上領(lǐng)域的脫碳減排進(jìn)程，但某些特定領(lǐng)域的能源應(yīng)用需要擁有更高的能量密度或通過(guò)燃燒產(chǎn)生更高的熱值，如建筑供熱領(lǐng)域、公路重載貨運(yùn)與航空航運(yùn)等交通領(lǐng)域以及金屬冶煉等工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，僅依靠基于清潔電能無(wú)法直接進(jìn)行減排替代，減排問(wèn)題依舊亟待解決，同時(shí)如風(fēng)光等可再生能源發(fā)電的波動(dòng)性、間歇性與資源分布不均又催生資源利用效率不足及電力系統(tǒng)效率下降等問(wèn)題。
作為來(lái)源廣泛、清潔環(huán)保的二次能源，氫氣具備高能量密度及熱值，可真正意義上實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸、工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域大規(guī)模、全面深度脫碳，同時(shí)可作為長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能媒介，與風(fēng)光等可再生能源耦合，實(shí)現(xiàn)能源的跨地域、跨季節(jié)調(diào)用存儲(chǔ)，提升能源利用效率并優(yōu)化配置，達(dá)到穩(wěn)定電網(wǎng)的作用。目前全球各主要經(jīng)濟(jì)體均認(rèn)可氫能在實(shí)現(xiàn)低碳能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過(guò)程中的重要性，目前包括有美國(guó)、日本、歐洲各國(guó)與歐盟整體等超過(guò)20個(gè)國(guó)家地區(qū)已制定了氫能發(fā)展戰(zhàn)略，并積極發(fā)力燃料電池汽車與綠氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展。作為脫碳減排的最后一塊拼圖，有望成為未來(lái)清潔能源體系的重要部分，HydrogenCouncil預(yù)測(cè)到2050年氫能將占全球終端能源需求的22%。
2、能源安全背景下我國(guó)高度重視氫能發(fā)展
我國(guó)氫能資源稟賦優(yōu)勢(shì)顯著，能源自主可控需求將驅(qū)動(dòng)氫能行業(yè)快速發(fā)展。我國(guó)現(xiàn)有能源體系中主要消耗的能源為煤炭、石油與天然氣，分別占55%/18%/8%，而工業(yè)與交通運(yùn)輸業(yè)合計(jì)占原油消費(fèi)總量超70%，占天然氣消費(fèi)總量近80%。從能源供給的角度，目前我國(guó)整體能源的對(duì)外依存度較高，截至2023H1，我國(guó)石油對(duì)外依存度72.8%，天然氣對(duì)外依存度39.5%，在國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變背景下我國(guó)能源安全問(wèn)題將面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。根據(jù)前述，氫能可配合其他清潔能源在諸多領(lǐng)域最大限度地替代我國(guó)目前對(duì)外依存度較高的化石能源，完善我國(guó)能源體系且提升能源利用效率，同時(shí)我國(guó)氫氣資源稟賦優(yōu)勢(shì)顯著，2023年我國(guó)氫氣產(chǎn)量約3686萬(wàn)噸，占全球氫氣總產(chǎn)量超1/3，為全球最大的產(chǎn)氫國(guó)家，因此我國(guó)具備氫能產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展的基礎(chǔ)。
（1）中央補(bǔ)貼+政策扶持，推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展
2024年上半年，中央氫能政策全面加速務(wù)實(shí)落地，多個(gè)政策文件大力鼓勵(lì)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，加快推進(jìn)綠色低碳改造，全面拓展氫能應(yīng)用場(chǎng)景，氫能產(chǎn)業(yè)備受重視。中央多項(xiàng)政策圍繞石化化工、鋼鐵、交通、儲(chǔ)能、發(fā)電等領(lǐng)域用氫需求，旨在大力推進(jìn)綠氫等原料替代，謀劃布局氫能等未來(lái)能源和未來(lái)制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)工業(yè)減碳。2024年2月，國(guó)家發(fā)展改革委等10委在《綠色低碳轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2024年版）》中提出氫能相關(guān)產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)共6項(xiàng)，包括含氫冶金、氫能船舶制造、工業(yè)氫氣回收利用、氫能“制儲(chǔ)輸用”全鏈條裝備制造、氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)、氫能等可再生能源互補(bǔ)系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)等。2024年3月，國(guó)務(wù)院在《政府工作報(bào)告》中明確2024年政策取向包含大力發(fā)展綠色金融，將推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型、積極培育新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)，包括鞏固擴(kuò)大智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，加快前沿新興氫能等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
此外，國(guó)家發(fā)放資金補(bǔ)助，特別支持燃料電池汽車的購(gòu)置和運(yùn)營(yíng)，燃料電池產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化正在緩緩展開。2024年4月，財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于提前下達(dá)2024年節(jié)能減排補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》，包含第一年度燃料電池汽車示范應(yīng)用獎(jiǎng)勵(lì)共11.42億元，共覆蓋10個(gè)省級(jí)行政區(qū)23市區(qū)，省級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)金額TOP5分別是上海3.04億元、北京2.98億元、河南2.38億元、河北近1.72億元、廣東近0.77億元。據(jù)2024年度節(jié)能減排補(bǔ)助資金整體績(jī)效目標(biāo)表，2024年度預(yù)撥110.81億元，包含對(duì)符合條件的城市開展燃料電池汽車關(guān)鍵核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化攻關(guān)和示范應(yīng)用給予獎(jiǎng)勵(lì)。2024年5月，國(guó)務(wù)院在《2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》中部署了重點(diǎn)任務(wù)，包括化石能源消費(fèi)減量替代行動(dòng)、非化石能源消費(fèi)（包含氫能）提升行動(dòng)、鋼鐵與石化化工行業(yè)節(jié)能降碳行動(dòng)等10方面行動(dòng)27項(xiàng)任務(wù)6項(xiàng)保障措施，其中5處提及氫能：將統(tǒng)籌推進(jìn)氫能發(fā)展加強(qiáng)氫冶金等低碳冶煉技術(shù)示范應(yīng)用，鼓勵(lì)可再生能源制氫技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，支持建設(shè)綠氫煉化工程，逐步降低行業(yè)煤制氫用量。第一年度燃料電池汽車示范應(yīng)用獎(jiǎng)勵(lì)資金不得用于支持燃料電池汽車整車生產(chǎn)投資項(xiàng)目和加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，即用于支持燃料電池汽車的購(gòu)置和運(yùn)營(yíng)。
（2）地方政策：地方頂層設(shè)計(jì)相繼出臺(tái)，配套政策快速推進(jìn)
地方政府工作報(bào)告：2024年初的地方兩會(huì)上，氫能被寫入21個(gè)省市的政府工作報(bào)告，首次寫入的有1?。êＤ希?，詞頻同比提升的有9個(gè)省市。
地方頂層規(guī)劃：2024年以來(lái)海南、江蘇氫能頂層設(shè)計(jì)出爐，截至2024年6月，共有30個(gè)省/直轄市/自治區(qū)（除西藏外）針對(duì)氫能源發(fā)展提出量化目標(biāo)，目標(biāo)年份主要集中于2022-2025年，部分拓展至2030-2035年。若以2025年為節(jié)點(diǎn)，則30個(gè)省/直轄市/自治區(qū)可統(tǒng)計(jì)的主要目標(biāo)數(shù)據(jù)總計(jì)可達(dá)到：1）培育龍頭企業(yè)數(shù)量175家（17省市）；2）推廣氫燃料電池汽車數(shù)量115,820輛（25省市）；3）建設(shè)加氫站數(shù)量約1264座（27省市）；4）氫能源產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值突破11,495億元（19省市）。
產(chǎn)業(yè)配套政策快速推進(jìn)，邊際變化主要體現(xiàn)在：1）更多省市出臺(tái)政策推動(dòng)非化工區(qū)制氫松綁、?；S可松綁；2）五類綠氫補(bǔ)貼加速出臺(tái)，政策主要集中在西北、西南等非城市群地區(qū)；3）山東、四川成都率先對(duì)氫能車輛免收高速公路通行費(fèi)。
強(qiáng)調(diào)氫能的能源屬性，更多省市出臺(tái)政策推動(dòng)非化工區(qū)制氫松綁、?；S可松綁。2024年2月內(nèi)蒙古指出允許在化工園區(qū)外建設(shè)風(fēng)光制氫項(xiàng)目及制氫加氫一體站，且風(fēng)光制氫項(xiàng)目不需要取得?；钒踩a(chǎn)許可，此前已有吉林、河北、山東、廣東等地積極松綁。
五類綠氫補(bǔ)貼加速出臺(tái)，政策主要集中在西北、西南等非城市群地區(qū)，推動(dòng)電解水制氫降本。截至2024年1月，多省市發(fā)布針對(duì)綠氫的補(bǔ)貼政策，其中僅有廣東省和深圳市屬于燃料電池汽車推廣示范城市群地區(qū)，非示范城市群地區(qū)尤其是化工業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū)，擁有足夠的現(xiàn)場(chǎng)制氫用氫場(chǎng)景，推廣綠氫的成本較低。從綠氫的補(bǔ)貼政策來(lái)看，主要分為五類：購(gòu)置成本優(yōu)惠、生產(chǎn)補(bǔ)貼、電價(jià)優(yōu)惠、配套獎(jiǎng)勵(lì)和消納補(bǔ)貼。
購(gòu)置成本優(yōu)惠：內(nèi)蒙古對(duì)制氫關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)口免關(guān)稅；遼寧沈陽(yáng)對(duì)不同方式制氫的固投給予10%~30%的投資獎(jiǎng)勵(lì)；寧夏寧東按綠氫生產(chǎn)設(shè)備投資額6%/7%給予一次性補(bǔ)助。
生產(chǎn)補(bǔ)貼：以吉林省、濮陽(yáng)市等地區(qū)為例，其政策主要針對(duì)制氫廠采取綠氫的直接生產(chǎn)補(bǔ)貼，首年補(bǔ)貼15元/kg，后續(xù)退坡，連續(xù)3年每年最高補(bǔ)貼500萬(wàn)元。
電價(jià)優(yōu)惠：電價(jià)優(yōu)惠主要有兩種形式，一種以廣東地區(qū)為代表的蓄冷電價(jià)政策，同時(shí)谷電用電量超50%的免收基本電費(fèi)，另一種四川地區(qū)為代表的采用地區(qū)低價(jià)電并給予一定的電費(fèi)支持。
配套獎(jiǎng)勵(lì)：目前已發(fā)布政策的配套獎(jiǎng)勵(lì)有風(fēng)光指標(biāo)和土地優(yōu)惠，如湖北1000標(biāo)方/時(shí)的綠氫制氫產(chǎn)能獎(jiǎng)勵(lì)50MW風(fēng)光指標(biāo)，濮陽(yáng)市也給予一定的指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)。
消納補(bǔ)貼：內(nèi)蒙古鄂爾多斯和新疆克拉瑪依市對(duì)落地該地且氫氣產(chǎn)能大于5000噸/年的風(fēng)光制氫一體化項(xiàng)目主體，按綠氫實(shí)際銷售量給予補(bǔ)貼，2024年補(bǔ)貼為3000元/噸。寧夏寧東基地對(duì)在寧東基地實(shí)施綠氫替代的化工項(xiàng)目，按5.6元/公斤標(biāo)準(zhǔn)給予用氫補(bǔ)貼。
