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近年來，隨著居民消費(fèi)水平提高,國內(nèi)咖啡消費(fèi)者規(guī)模已突破3億人,中國咖啡市場(chǎng)快速增長,據(jù)行業(yè)推算,2024年中國咖啡產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增至3133億元,近三年年均復(fù)合增長率達(dá)17.14%。一篇由國際咖啡組織(ICO)撰寫的中國咖啡市
場(chǎng)調(diào)研報(bào)告也同樣指出了中國咖啡行業(yè)的光明前景?？Х劝聪M(fèi)的形式主要分為速溶和即飲咖啡、現(xiàn)制咖啡兩類。目前,速溶咖啡和即飲咖啡約占中國咖啡市場(chǎng)的份額約為六成,而現(xiàn)制咖啡占四成。由于咖啡文化的滲透以及人們收入水平的提高,對(duì)高品質(zhì)生活的追求,使得人們?cè)絹碓街匾暱Х鹊钠焚|(zhì)和口感,現(xiàn)制咖啡市場(chǎng)規(guī)模快速增長,促進(jìn)了對(duì)優(yōu)質(zhì)咖啡豆的消費(fèi)和進(jìn)口貿(mào)易需求?？Х劝促Q(mào)易和流通中的產(chǎn)品形式,可分為未焙炒的咖啡豆(通常被稱為生豆,也被稱為青豆)、已焙炒的咖啡豆(通常被稱為熟豆)和速溶及濃縮咖啡三大類。本報(bào)告將主要分析咖啡貿(mào)易中上述三種產(chǎn)品的進(jìn)口情況。
1.全球咖啡豆生產(chǎn)情況
近年來,全球咖啡豆總產(chǎn)量總體呈上升趨勢(shì)。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織統(tǒng)計(jì),2022年度全球咖啡生豆產(chǎn)量達(dá)為1,089.1萬噸,同比增長2.7%。據(jù)世界咖啡組織ICO統(tǒng)計(jì),2022-2023年產(chǎn)季全球咖啡產(chǎn)量將同比增長0.1%至1.68億袋,約折合1009.2萬噸,預(yù)測(cè)2023-2024年產(chǎn)季咖啡總產(chǎn)量將增長5.8%至1.78億袋,約折合1068萬噸?？Х仁且环N熱帶作物,全球種植范圍主要分布在拉丁美洲、非洲以及東南亞地區(qū)。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年總種植面積1223.9萬公頃,同比下降了3.2%。全球的咖啡品種從植物學(xué)上可分為阿拉比卡種和羅布斯塔種兩種,兩種咖啡豆有自己獨(dú)特的風(fēng)味特點(diǎn),也常被用于不同產(chǎn)品的制作。從產(chǎn)量上看,2022-2023年度,全球阿拉比卡總產(chǎn)量為940萬袋(約564萬噸),同比增長1.8%,占咖啡總產(chǎn)量的56%。而羅布斯塔總產(chǎn)量為742萬袋(約445萬噸),同比下降2%，占咖啡總產(chǎn)量的44%。
2022年,全球咖啡生豆產(chǎn)量在10萬噸以上的國家有16個(gè),合計(jì)生產(chǎn)了全球91.9%的咖啡產(chǎn)量。其中,拉美國家 7個(gè)(巴西、哥倫比亞、秘魯、洪都拉斯、危地馬拉、墨西哥和尼加拉瓜),產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的47.14%;亞洲國家5個(gè)(越南。印度尼西亞、印度、老撾和中國),生產(chǎn)全球咖啡產(chǎn)量的31.2%;非洲國家4個(gè)(埃塞俄比亞、烏干達(dá)、中非共和國和幾內(nèi)亞)，生產(chǎn)全球咖啡產(chǎn)量的13.5%。
2.中國咖啡生豆生產(chǎn)情況
根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織統(tǒng)計(jì),2022年中國咖啡生豆產(chǎn)量為10.9萬噸,十年的產(chǎn)量年均復(fù)合增長率為1.2%。占全球總產(chǎn)量的1%,在全球排名第15。另據(jù)世界咖啡組織ICO推算,中國咖啡種植面積超過8萬公頃,年產(chǎn)超過242萬袋。主要生
產(chǎn)集中在云南省,云南省的產(chǎn)量約占中國年產(chǎn)總量的95%。其余5%來自海南、福建和四川。根據(jù)云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳的數(shù)據(jù),截至2022年,云南咖啡種植面積達(dá)130萬畝,咖啡生豆產(chǎn)量約11萬噸。2021年云南咖啡全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值316.7億元,同比增長1.7%,其中農(nóng)業(yè)產(chǎn)值26.4億元,加工產(chǎn)值173.6億元,批發(fā)零售增加值116.7億衣
3.咖啡豆國際貿(mào)易及消費(fèi)情況
根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織統(tǒng)計(jì),2022年全球咖啡生豆出口貿(mào)易量為782.1萬噸,同比下降0.36%,另據(jù)世界咖啡組織估算，2023年全球咖啡生豆總出口貿(mào)易量將下降至約770萬噸。
從出口來看,巴西是世界上最大的咖啡生豆出口國,根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織統(tǒng)計(jì),2022年出口量為213.2萬噸,占全球出口貿(mào)易量(下同)的27.3%。越南以131.4萬噸排名第二,占比為16.8%。哥倫比亞以63萬噸排名第三,占比為8.1%。中國2022年咖啡生豆出口量為4.5萬噸,在全球各國家和地區(qū)中排名第22,另據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì),2023年中國出口1.6萬噸,與2022年相比下降62.2%,2024年1-6月出口量2.3萬噸,與2023年同期增長133.3%。
從進(jìn)口來看,根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織統(tǒng)計(jì),2022年咖啡生豆進(jìn)口貿(mào)易前三的國家分別是美國、德國和意大利,進(jìn)口量分別為151.3萬噸、115.1萬噸和67.4萬噸。中國2022年咖啡生豆進(jìn)口量15.1萬噸,在全球各國家和地區(qū)中排名第13,另據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì),2023年中國進(jìn)口咖啡生豆14萬噸,與2022年相比增長29.3%,2024年1-6月進(jìn)口量11.6萬噸,同
比增長了157.8%。從全球消費(fèi)情況看,據(jù)世界咖啡組織ICO測(cè)算,2022-2023年度全球咖啡總消費(fèi)量下降了2%,目前歐美等發(fā)達(dá)國家仍然是咖啡消費(fèi)需求最高的地區(qū)。歐盟咖啡消費(fèi)量約占全球的25.7%,美國占比為16%,巴西、日本、印尼占比分別為13.4%、4.8%、2.8%,中國占比為2.5%。