全球汽車內(nèi)外飾行業(yè)呈現(xiàn)競爭格局相對分散、集中度較低的特點(diǎn)。一方面，汽車內(nèi)外飾件細(xì)分產(chǎn)品繁雜，功能及工藝差異較大，技術(shù)門檻相對較低，單一公司難以覆蓋所有細(xì)分品類，因此行業(yè)參與者眾多；另一方面，下游車企對內(nèi)外飾差異化和個(gè)性化需求高，供應(yīng)鏈穩(wěn)定、切換成本高，集中度提升較難，因此汽車內(nèi)外飾市場呈現(xiàn)集中度偏低，高度分散的競爭局面。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2022 年，全球乘用車內(nèi)外飾件（不含座椅及車燈）的市場CR3 為33.56%，相較于其他汽車零部件細(xì)分領(lǐng)域，汽車內(nèi)外飾行業(yè)由于自身的特點(diǎn)，集中度大幅偏低，明顯低于以下細(xì)分行業(yè)：車燈2020 年全球CR3 為52%、熱管理系統(tǒng)2019 年全球CR3 為59%、座椅2020 年全球CR3 為64%和被動(dòng)安全系統(tǒng)2021 年全球CR3 為84%。
全球內(nèi)外飾龍頭中，除歐洲和日本的傳統(tǒng)巨頭參與外，中國企業(yè)已躋身頭部。全球內(nèi)外飾行業(yè)在過去十年內(nèi)持續(xù)推進(jìn)整合，主要內(nèi)外飾企業(yè)市場份額逐漸提升，以延鋒汽飾為代表的中國企業(yè)通過股權(quán)整合與技術(shù)升級快速崛起，占據(jù)行業(yè)頭部位置。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2022年，全球乘用車內(nèi)外飾件（不含座椅及車燈）的前五名及市場份額分別為：延鋒汽飾（中國，前身為中美合資，17.09%）、佛吉亞（法國，9.46%）、安通林（西班牙，7.01%）、豐田合成（日本，4%）、豐田紡織（日本，3.33%），合計(jì)占據(jù)市場40.89%的份額。歐美日等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體汽車產(chǎn)業(yè)配套集群起步較早，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)深厚，帶動(dòng)了汽車飾件行業(yè)的發(fā)展，中國汽車產(chǎn)業(yè)近年來快速發(fā)展，本土企業(yè)不斷整合升級，以延鋒汽飾為代表的中國企業(yè)通過股權(quán)調(diào)整實(shí)現(xiàn)自主可控，依托國內(nèi)龐大的市場需求及新能源汽車產(chǎn)業(yè)紅利，逐步成長為全球內(nèi)外飾領(lǐng)域的重要力量。
中國汽車內(nèi)外飾行業(yè)參與主體豐富，主要分為主機(jī)廠參控股企業(yè)、外資/合資企業(yè)和第三方供應(yīng)商三大類。主機(jī)廠參控股企業(yè)深度依托整車集團(tuán)資源，典型代表包括：華域汽車（上汽集團(tuán)子公司，控股延峰汽飾）、富維股份（一汽集團(tuán)持股企業(yè)）、諾博汽車（長城汽車全資子公司）；外資、合資企業(yè)憑借全球化運(yùn)營、成熟技術(shù)體系布局市場，核心參與者有李爾、佛瑞亞、安通林、豐田合成、豐田紡織、安道拓、麥格納等；獨(dú)立第三方供應(yīng)商聚焦成本控制與快速響應(yīng)，代表企業(yè)包括寧波華翔、新泉股份、繼峰股份、拓普集團(tuán)、常熟汽飾、模塑科技等。從市場分布看，自主品牌乘用車領(lǐng)域，整車廠更傾向選擇本土內(nèi)外飾企業(yè)；合資、外資品牌領(lǐng)域，配套供應(yīng)多由合資飾件企業(yè)主導(dǎo)。近年來，在新能源汽車與智能座艙技術(shù)的雙重驅(qū)動(dòng)下，本土企業(yè)的整體解決方案能力、同步開發(fā)效率及客戶服務(wù)水平持續(xù)提升，不僅深度融入自主品牌的正向研發(fā)體系，助力國產(chǎn)汽車轉(zhuǎn)型升級，更逐步突破合資、外資品牌供應(yīng)鏈壁壘，國產(chǎn)替代進(jìn)程明顯加速，在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的地位愈發(fā)凸顯。
中國乘用車內(nèi)外飾市場呈現(xiàn)頭部企業(yè)引領(lǐng)，競爭分散的格局。2024 年行業(yè)集中度CR5 為38.95%，與全球行業(yè)集中度CR5 接近，具體來看，2024 年中國乘用車內(nèi)外飾市場的前五名及對應(yīng)市場份額為：華域汽車（延鋒汽飾母公司，20.63%）、李爾（6.02%）、佛瑞亞（4.91%）、富維股份（4.06%）、寧波華翔（3.32%），合計(jì)占據(jù)市場38.95%的份額。從結(jié)構(gòu)上看，本土企業(yè)華域汽車是唯一一家份額超20%的頭部企業(yè)，而其余四家企業(yè)份額均低于10%，這既反映出頭部企業(yè)已憑借主機(jī)廠資源或全球化技術(shù)優(yōu)勢形成一定壁壘，也體現(xiàn)出行業(yè) “多品類、定制化”的特性，企業(yè)難以通過單一品類實(shí)現(xiàn)大規(guī)模壟斷，導(dǎo)致整體競爭格局仍較為分散。
長遠(yuǎn)來看，汽車內(nèi)外飾行業(yè)競爭格局將呈現(xiàn)集中度穩(wěn)步提升與結(jié)構(gòu)性分化并存的特點(diǎn)。一方面，在產(chǎn)業(yè)整合與技術(shù)升級驅(qū)動(dòng)下，具備技術(shù)壁壘、規(guī)模優(yōu)勢和同步開發(fā)能力的全球與國內(nèi)龍頭，通過并購重組與全球化布局，市場份額將持續(xù)擴(kuò)大；另一方面，因汽車內(nèi)外飾產(chǎn)品多樣化、工藝差異及部分部件單件價(jià)值較低等行業(yè)結(jié)構(gòu)性特征，市場中仍將存在大量參與者，維持著分散競爭的態(tài)勢。
未來市場份額將逐步向具備系統(tǒng)化解決方案能力的頭部企業(yè)以及響應(yīng)更快、成本更優(yōu)的本土供應(yīng)商轉(zhuǎn)移。未來汽車內(nèi)外飾行業(yè)的市場份額，將逐步向兩類主體集中：一是具備系統(tǒng)化解決方案能力的頭部企業(yè)，二是響應(yīng)速度更快、成本優(yōu)勢更突出的本土供應(yīng)商。具體來看，在新能源汽車滲透率加速提升、汽車消費(fèi)屬性持續(xù)強(qiáng)化，以及主機(jī)廠降本訴求迫切的共同驅(qū)動(dòng)下，本土供應(yīng)商率先在新勢力車企與自主品牌車型中實(shí)現(xiàn)突破，進(jìn)而逐步向合資、外資品牌供應(yīng)鏈滲透；與此同時(shí)，智能座艙與智能外飾的發(fā)展，推動(dòng)電子集成技術(shù)升級與材料革新，帶動(dòng)內(nèi)外飾從功能導(dǎo)向進(jìn)階智能體驗(yàn)，這一趨勢進(jìn)一步利好具備全鏈條系統(tǒng)解決方案能力的頭部企業(yè)；此外，行業(yè)嚴(yán)苛的供應(yīng)商認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，疊加 “就近配套”（匹配 JIT 生產(chǎn)）、“一品一點(diǎn)”（單一品類對應(yīng)單一基地）的緊密合作模式，使得主機(jī)廠一旦確定供應(yīng)商，替換成本極高、更換難度大 ，這為已突破原廠認(rèn)證的頭部本土企業(yè)構(gòu)筑了堅(jiān)固競爭壁壘，加速行業(yè)集中度提升。整體而言，未來行業(yè)份額遷移的核心主線，將是國產(chǎn)替代的深化與本土獨(dú)立第三方供應(yīng)商的崛起。